Интеграция CRM с нестандартной 1С: менеджеры перестали переключаться между двумя окнами
Связать CRM (продажи) с самописной 1С (учёт), чтобы менеджеры работали в одном окне
Оптовая торговля · 8 недель
Результат
Ситуация
Что было до нас
Сделки и переписка жили в CRM, документы и оплаты в 1С. При этом 1С была сильно дописана под отраслевые задачи (несколько складов, нестандартный учёт оплат через бартер), и типовые обмены не подходили. Менеджеры держали два окна и переключались по 30–40 раз в день.
Чтобы ответить клиенту «когда я получу товар?», менеджер открывал 1С, находил контрагента, последний счёт, статус оплаты, потом склад, потом отгрузку: 5–7 кликов в 1С на каждое уточнение.
Типовые обмены CRM и 1С знали стандартные объекты («Контрагент», «Реализация»), но у клиента половина данных была в собственных объектах («Договор-исключение», «Бартерный учёт», «Возвратная упаковка»). Стандартный обмен их не видел. Клиент уже пробовал: данные не сходились, отказались.
Решение
Что сделали
Разбор 1С: какие данные нужны менеджеру в карточке сделки
Собственный обмен CRM и 1С, который читает нестандартные объекты
Блок «Финансы клиента» прямо в карточке сделки CRM
Статусы двусторонние: оплачено в 1С, статус в CRM обновился
Сначала три дня разбирали 1С вместе с программистом клиента и выписали 18 нестандартных объектов, которые нужны менеджерам. Затем написали собственный обмен, который читает эти объекты, и добавили в карточку сделки блок «Финансы клиента»: документы, оплаты, остатки, задолженность. Данные обновляются каждые 5 минут, а изменение оплаты в 1С сразу меняет статус в CRM.
Из чего собрано
- Блок «Финансы клиента» в карточке сделки CRM
- Собственный обмен с самописной 1С
- Обновление данных каждые 5 минут и мгновенно при оплате
Результат
Что изменилось
переключений между CRM и 1С
для всех данных клиента
разработка обмена
Менеджер видит в CRM всю историю работы с клиентом: документы, оплаты, остатки на складе, задолженность. Переключения между CRM и 1С практически прекратились: с 1С напрямую работает только бухгалтерия.
Цифры
Конкретные показатели
- −85%
- переключений между CRM и 1С, было 30–40 раз в день у менеджера
- 18
- нестандартных объектов 1С подключено
- 5 мин
- обновление данных из 1С
- 8 недель
- от разбора 1С до рабочего режима
Выводы
Что вынесли из проекта
Нестандартная 1С — это всегда дольше и дороже стандартной: закладывайте как минимум +50% к бюджету и срокам по сравнению с типовой интеграцией. Если клиент говорит «у нас обычная 1С», проверяем сами: «обычная» в его понимании означает любую 1С, которая работает. Услуга: интеграция Битрикс24 с 1С. Готовые сценарии: обмен с 1С, контроль оплат. Собственные обмены и блоки в карточке: разработка.
Самописная 1С — это всегда головная боль интегратора. Но команда справилась, и теперь менеджеры даже не помнят, что когда-то заходили в 1С.
Хотите такой же результат?
Расскажите про задачу: предложим решение и назовём сроки.