Строка состояния для SellUs Platform
Ваши показатели всегда на экране: панель над футером CRM с личными счётчиками, суммами за период и светофорами
версия 0.4.56
Что это за приложение
Строка состояния показывает сотруднику его показатели на любой странице портала: сколько сделок в работе, сколько просрочено, какая сумма закрыта за неделю или месяц. Не нужно открывать отчёты, цифры всегда под рукой.
Показатели собираются в наборы. Руководитель задаёт состав, порядок и получателей набора: группы сотрудников или отдельных людей. Каждый видит только свои данные в рамках прав CRM.
Клик по показателю раскрывает список записей, которые в него вошли, карточки открываются в новой вкладке. Светофоры подсвечивают, где план выполняется, а где пора вмешаться.
Что меняется
Как работа выглядит до приложения и после
Было
Чтобы узнать, сколько сделок просрочено, менеджер идёт в отчёты и фильтрует список
Стало
Счётчик просроченных виден на каждой странице, клик открывает сами записи
Было
План продаж лежит в таблице, и о его выполнении узнают в конце месяца
Стало
Светофор на показателе сразу показывает, выполняется цель или нет
Было
У всех один дашборд, хотя у продаж, сервиса и склада разные показатели
Стало
Каждой команде свой набор виджетов, переключение одной кнопкой
Что умеет
Виджеты-показатели
Любой счётчик по объекту CRM с фильтром: сделки на стадии, задачи с дедлайном, лиды без ответственного. Общие определения создаются один раз и используются в разных наборах.
Наборы для команд
Состав, порядок и получатели набора: все участники выбранных групп плюс отдельно выбранные сотрудники. При нескольких доступных наборах сотрудник переключается селектом с поиском.
Избранное и режим «Все»
Звезда выносит виджет в ленту избранного. Кнопка с сеткой показывает все назначенные виджеты, повторное нажатие возвращает короткую ленту.
Сумма за период
Виджет типа «Сумма» по числовому или денежному полю за неделю, месяц или квартал. Денежные значения пересчитываются в базовую валюту CRM по её курсам.
Светофоры с условиями
Правила подсветки с условиями И и ИЛИ, скобками и коэффициентами. Подсказка индикатора показывает результаты групп условий и точные числа.
Общий показатель
Блок «Всего» суммирует доступные виджеты набора. Что именно считать в нём, количество записей или суммы, задаётся в настройках.
Детали по клику
Клик по показателю открывает под строкой список записей с постраничной навигацией, карточки открываются в новой вкладке.
Где не показывать
Панель можно скрыть на выбранных страницах: раздел целиком, список, карточка, создание или редактирование. Правило действует для всех сотрудников.
Права CRM сохраняются
Назначения набора не расширяют доступ: сотрудник видит только те объекты, поля и записи, которые ему разрешены в CRM.
Как установить
Оставляете заявку
Говорите, какой у вас портал. Остальное уточним по телефону.
Ставим приложение
Установщик SellUs ставит приложение на ваш портал. Данные остаются у вас.
Показываем сотрудникам
Короткий показ: где открыть, как пользоваться, куда смотреть руководителю.
Поставить приложение «Строка состояния» на ваш портал
Оставьте заявку и скажите, какой у вас портал. Поставим приложение установщиком SellUs и покажем сотрудникам, где что лежит.
Как работает сотрудник
- 1
Выбрать набор
Селект с поиском в панели над футером, если наборов несколько. Выбор запоминается для сотрудника.
- 2
Настроить избранное
Звезда в разделе «Виджеты» или галочка «Отображать в избранном» в редакторе виджета.
- 3
Посмотреть детали
Клик по показателю раскрывает список записей, повторный клик или крестик закрывает.
- 4
Переключить на все виджеты
Кнопка с сеткой справа от «Всего». Повторное нажатие возвращает ленту избранного.
Как это выглядит
Для кого
- Отделы продаж, где менеджер должен видеть свою воронку, не выходя из карточки клиента
- Руководители, которым нужны цели и светофоры по каждому сотруднику, а не общий отчёт раз в месяц
- Компании с несколькими командами, у которых разные наборы показателей
- Бизнес, где сумма за период важнее количества: выручка, оплаты, отгрузки
Частые вопросы
Ответы на главные вопросы
Виджеты и наборы создаёт администратор или руководитель во вкладках «Виджеты» и «Наборы». Сотрудник выбирает набор и избранное.
Да. Виджет типа «Сумма» считает по числовому или денежному полю за выбранный период, денежные значения приводятся к базовой валюте CRM.
Правило подсветки показателя по условиям. Условия можно группировать скобками и связывать через И и ИЛИ, выигрывает первое выполненное правило сверху.
Нет. Назначения набора не отменяют права CRM на объекты, поля и записи.
Да, в настройках задаются страницы и разделы, где строка состояния скрыта.
Неполные данные: например, нет курса валюты для пересчёта или не хватает прав на часть записей.
Другие приложения платформы
Телефония
Карточка звонящего, журнал с записями разговоров, звонок по клику из CRM и напоминания о пропущенных
ПроцессыБизнес-процессы
Согласования и поручения, которые не зависят от памяти: система сама напоминает нужным людям и показывает, на ком всё остановилось
ИИAI-Агент
Окно ИИ-агента прямо в CRM: понимает, на какой карточке вы находитесь, принимает файлы и скриншоты и действует от вашего имени
Заказать приложение «Строка состояния» для вашего портала
Оставьте контакты, мы перезвоним в течение 2 часов в рабочее время.