Счета и оплаты: деньги не зависают в «я оплачу на днях»

Счёт выставлен, клиент сказал «оплачу на днях», менеджер переключился на новых, и через месяц бухгалтерия спрашивает, где деньги. Контур контроля оплат в платформе делает так, что «на днях» превращается в конкретную дату с конкретным ответственным.

Как это работает в платформе

• Счёт из сделки. Выставляется по данным сделки, попадает в реестр со сроком оплаты и статусом: выставлен, частично оплачен, оплачен, просрочен.
• Напоминания до просрочки. За несколько дней до срока клиент получает вежливое напоминание письмом или в мессенджер. Большинство «забыл оплатить» закрывается этим шагом без участия менеджера.
• Просрочка — задача, а не сюрприз. Наступила просрочка: менеджеру ставится задача связаться, руководитель видит счёт в списке проблемных. Дальше по регламенту: повторное напоминание, звонок, эскалация.
• Дебиторка одним экраном. Кто должен, сколько, как давно и что уже сделано: картина по компании без выгрузок из бухгалтерии.

Что это даёт

• Деньги приходят быстрее: система напоминает раньше, чем менеджер вспомнит.
• Дебиторка перестаёт копиться молча: каждый долг с ответственным и следующим шагом.
• Отношения с клиентами целее: первое напоминание отправляет система вежливо и вовремя, до того как разговор стал неприятным.

Частые вопросы

Откуда система знает об оплате?

Из обмена с учётной системой или банком: поступила оплата, счёт сам меняет статус и снимает напоминания. Возможна и ручная отметка.

Тексты напоминаний можно свои?

Да, тексты и расписание настраиваются: тон ваших писем, ваша логика эскалации.

Работает ли с частичными оплатами?

Да: система видит остаток долга и напоминает именно о нём.

Это не разозлит клиентов?

Практика обратная: аккуратное напоминание до срока воспринимается как сервис. Злит обычно звонок бухгалтера через месяц после просрочки.