Генератор КП: предложение уходит клиенту за минуту, а не за полчаса

Каждое КП, собранное руками в редакторе, это 30–40 минут работы менеджера и лотерея: та ли цена, тот ли шаблон, те ли реквизиты. Генератор КП убирает лотерею: документ собирается из данных сделки нажатием одной кнопки.

Как это работает в платформе

• Кнопка в сделке. Менеджер открывает сделку и нажимает «Сформировать КП». Система берёт состав, цены, скидки и реквизиты из карточки и собирает документ по фирменному шаблону.
• Шаблоны под задачи. Разные виды КП под разные направления: свой шаблон для услуг, свой для товаров, свой для повторных клиентов. Все в фирменном стиле и всегда актуальной версии.
• Цены только из системы. Руками цифры не вбиваются: что в сделке, то и в документе. Ошибка «продал по прошлогоднему прайсу» становится невозможной.
• История предложений. Каждое КП сохраняется в сделке: видно, что и когда отправляли, чем версии отличались.

Для сложных расчётов с валютами, логистикой и маржой есть старший брат этого инструмента: КП по калькулятору.

Что это даёт

• КП уходит, пока клиент горячий: минута вместо получаса.
• Все предложения компании выглядят одинаково и по актуальным ценам.
• Руководитель видит в отчёте, сколько КП отправлено и что с ними стало.

Частые вопросы

Какие форматы на выходе?

Печатные формы doc и pdf в вашем дизайне. Отправить можно из системы: письмом или в мессенджер.

Сколько шаблонов можно завести?

Сколько нужно: по направлениям, сегментам, языкам. Менеджер выбирает из списка или система подставляет шаблон сама по типу сделки.

Что нужно для запуска?

Заполненные карточки товаров или услуг с ценами и ваш макет КП. Настройка генератора занимает дни, это один из самых быстрых модулей.

А если наши КП сложные, с расчётами?

Тогда смотрите КП по калькулятору: там расчёт сделки с валютами, затратами и маржой, а печатная форма та же.