Это бесплатно
Шаблон технического задания на внедрение Битрикс24: 12 разделов
Чтобы внедрение пошло без переделок и сюрпризов, нужно техническое задание. Не два листа «нам нужна CRM», а структурированный документ, где собрано всё, что подрядчик должен знать на старте.
Скачайте шаблон и заполните вместе с командой за пару рабочих дней. На выходе: готовое техническое задание для любого интегратора. По нашему опыту экономит 2–3 недели на старте проекта.
12 разделов внутри шаблона
Бизнес-цели и метрики успеха внедрения
Текущее состояние и боли (что работает, что нет)
Структура команды и роли (кто, кого, чему учит)
Воронки продаж и сегменты клиентов
Лиды и каналы привлечения (откуда приходят заявки)
Сделки и стадии (что обязательно, что опционально)
Поля контактов и компаний (что заполняем, для чего)
Интеграции с внешними системами (1С, телефония, ЯД, мессенджеры)
Отчёты для руководителя и собственника
Права доступа и роли пользователей
Автоматизация: роботы и бизнес-процессы
План обучения команды и сопровождения
Каждый раздел — набор вопросов и пояснений. Не нужно гадать, что писать: просто отвечайте по списку.
Процесс
Как это работает
Скачайте шаблон
Нажмите кнопку, получите документ с 12 разделами и вопросами-подсказками в каждом.
1 минутаЗаполните с командой
Пройдите разделы вместе с РОПом и теми, кто работает в CRM каждый день. По нашему опыту достаточно пары рабочих дней.
2 дняОтдайте любому интегратору
Готовое техническое задание понятно любому подрядчику: сравнивайте предложения по одинаковым требованиям, а не по ощущениям.
экономит 2-3 неделиКому пригодится
Собственникам и директорам
которые хотят выбрать подрядчика, но не понимают что именно у них просить.
РОПам и руководителям отделов
которые внедряют Битрикс24 силами команды и хотят зафиксировать договорённости.
ИТ-специалистам компании
которые получили задачу «внедрить CRM» и хотят структурно собрать требования.
Не два листа «нам нужна CRM», а структурированный документ, где собрано всё, что подрядчик должен знать на старте.
Частые вопросы
Ответы на главные вопросы
Структура универсальна: цели, процессы, роли и интеграции нужны в любом внедрении. Для Битрикс24 есть готовые подсказки в каждом разделе. Если рассматриваете систему на своём сервере, посмотрите SellUs Platform на ядре EspoCRM.
Да. Шаблон — наш рабочий инструмент, мы сами начинаем с него проекты. Делимся, потому что хорошее техническое задание экономит время обеим сторонам: и вам, и интегратору.
Оставьте заявку через форму ниже: разберём вашу задачу вместе, дадим шаблон и подстроим его под вашу компанию. Это тоже бесплатно: один созвон с менеджером.
Форма 2 · С интегратором
Составить ТЗ с интегратором
Разберём вашу задачу вместе с менеджером SellUs, дадим шаблон + подстроим его под вашу компанию. Свяжемся в течение рабочего дня.