Удаление сделок в Битрикс24: как удалить, восстановить и не потерять важное

Удалить сделку в Битрикс24 - просто. Восстановить потом - уже сложнее. Поэтому прежде чем нажимать «Удалить», стоит понять что именно произойдёт, как вернуть случайно удалённое и как вообще защитить данные от случайного уничтожения.

В этой статье - три способа удаления (одиночное, массовое, через API), как восстановить из корзины, как настроить права чтобы менеджеры не могли удалять сделки и что происходит со связанными данными.

Способ 1. Удаление через карточку сделки

Откройте сделку - нажмите на три точки (меню) в правом верхнем углу карточки - выберите «Удалить».

Битрикс24 попросит подтверждение: «Вы действительно хотите удалить сделку?» - нажмите «Да».

Что происходит:

• Сделка перемещается в корзину
• Из воронки и списка сделок исчезает сразу
• Связанные задачи, письма, звонки остаются в системе (привязанные к контакту/компании), но теряют связь со сделкой
• Восстановить можно в течение 30 дней из корзины

Способ 2. Массовое удаление из списка

Если нужно удалить несколько сделок сразу:

1. Перейдите в CRM - Сделки - вид «Список» (не Kanban)
2. Отметьте нужные сделки чекбоксами слева
3. Внизу появится панель действий - нажмите «Удалить»
4. Подтвердите

Важно перед массовым удалением:

• Сделайте экспорт в CSV (CRM - Сделки - Импорт/Экспорт) - как резервная копия
• Убедитесь что выбрали именно те сделки которые хотите удалить
• Восстановление из корзины при массовом удалении возможно, но придётся делать это по одной или через API

Сколько можно удалить за раз: технических ограничений нет, но при удалении тысяч сделок сервер может тормозить. Делайте партиями по 100 - 200.

Способ 3. Удаление через REST API

Для автоматизации или массового удаления через скрипт - метод crm.deal.delete.

`` POST /rest/crm.deal.delete { "id": 12345 } ``

Для массового удаления по условию - сначала получите список ID через crm.deal.list с фильтром, затем удаляйте в цикле.

Когда нужен API:

• Очистка тестовых данных
• Удаление сделок по сложному критерию (статус + дата + источник)
• Автоматизация - например, ежеквартальная чистка закрытых сделок старше 3 лет

Права для API: токен должен принадлежать пользователю с правами на удаление сделок.

Как восстановить удалённую сделку из корзины

Срок хранения в корзине: 30 дней. После - удаляется безвозвратно.

Путь к корзине: CRM - в левом меню выберите «Корзина» (или CRM - Настройки - Корзина - Сделки).

Как восстановить:

1. Найдите нужную сделку в корзине (поиск по названию, дате удаления)
2. Отметьте чекбоксом - «Восстановить»

Сделка вернётся в воронку на ту стадию где была до удаления. Связи с задачами и звонками частично восстанавливаются - зависит от того прошли ли 30 дней.

Если 30 дней прошли: восстановление стандартными средствами невозможно. Данные можно попробовать получить через бэкапы (если Битрикс24 коробочный) или через поддержку Битрикс24 (облако - не гарантировано).

Что происходит со связанными данными при удалении сделки

Вывод: контакты и компании не удаляются вместе со сделкой. История звонков сохраняется в карточке контакта. Но задачи, письма и документы теряют связь - их нужно вручную перепривязать если восстанавливаете сделку.

Как запретить менеджерам удалять сделки

Это важная настройка - большинство компаний не должны давать рядовым менеджерам право удалять сделки. Удалённая сделка = потерянная история отношений с клиентом.

Настройка прав: CRM - Настройки - Права доступа - выберите роль «Менеджер» - найдите раздел «Сделки» - уберите галочку «Удаление».

Рекомендуемая политика:

• Менеджеры - нет права на удаление
• Руководитель отдела - право удалять только свои сделки
• Администратор Битрикс24 - полное право на удаление

Вместо удаления менеджеры могут переводить сделки в статус «Проигрышная» - это сохраняет историю и исключает сделку из активной воронки.

Когда удалять, а когда закрывать как «Проигрышную»

Удалять сделку стоит если:

• Это дубликат (случайно созданная дважды)
• Тестовая сделка - создана при настройке или обучении
• Спам - оставил случайный человек без реального интереса

Закрывать как «Проигрышная» стоит если:

• Клиент отказался - но это реальный клиент
• Сделка не прошла но история переговоров ценна
• Возможно повторное обращение в будущем

История закрытых «Проигрышных» сделок участвует в аналитике конверсии - вы видите на каком этапе теряете клиентов. Удалённые сделки из аналитики выпадают.

Бэкап перед массовым удалением

Перед тем как удалить более 10 сделок - сделайте экспорт:

1. CRM - Сделки - «Ещё» - «Экспорт в CSV»
2. Выберите нужные поля (все или конкретные)
3. Скачайте файл

CSV-файл - это не полный бэкап (нет задач, звонков, комментариев), но основные данные сделок он сохраняет. Для полного бэкапа Битрикс24 коробочного - бэкап базы данных средствами сервера.

FAQ

Итого

Удаление сделок в Битрикс24 - простая операция с серьёзными последствиями если делать это бездумно. Правила которые сохранят нервы:

1. Закрывайте «Проигрышной» вместо удаления для реальных клиентов
2. Запретите менеджерам удалять через настройки прав
3. Делайте экспорт в CSV перед любым массовым удалением
4. Дубликаты и тестовые сделки - удаляйте спокойно
5. Восстановление возможно в течение 30 дней из корзины

Хотите навести порядок в CRM - настроим права, поможем очистить дубли и выстроить правильный процесс работы со сделками. Начните с аудита.

Записаться на бесплатный аудит -