Кастомные поля в Битрикс24 — типы, валидация, лучшие практики

Кастомные поля в Б24 — это способ адаптировать CRM под ваш бизнес, а не подстраивать бизнес под CRM. Стандартная карточка сделки содержит около 30 полей. Из них большинству компаний нужно 5–8 и ещё 5–10 своих, специфических.

Правильно настроенные поля — это быстрое заполнение, чистые данные и корректные отчёты. Неправильно — это 40 полей в карточке, половина из которых никогда не заполняется, и менеджеры которые ненавидят CRM.

В этой статье — 11 типов полей, когда какой использовать, как настроить валидацию и 6 правил которые отделяют хорошую настройку от плохой.

Зачем вообще добавлять поля

Стандартные поля Б24 (название, сумма, статус, контакт, источник) — это база. Но каждый бизнес работает со своими данными:

• Строительная компания хочет видеть в сделке: «Объект», «Тип тендера», «Дата сдачи»
• Оптовик: «Категория товара», «Объём заказа», «Менеджер клиента со стороны покупателя»
• IT-компания: «Стек технологий», «Тип лицензии», «Дата следующего продления»

Без кастомных полей эта информация хранится в комментариях, заметках или голове менеджера. С полями — структурировано, доступно для фильтров и отчётов.

11 типов полей в Б24

1. Строка (однострочная)

Текст до 255 символов. Для коротких данных: номер договора, артикул, имя контактного лица.

Когда использовать: любое короткое текстовое значение без форматирования.

2. Текст (многострочный)

Произвольный текст без ограничения длины. Для примечаний, описаний, условий.

Когда использовать: комментарии к сделке, особые условия договора, техническое описание задачи.

Антипаттерн: не используйте текстовое поле там где нужен список — данные будут несогласованными («Москва», «мск», «МСК» — три разных значения в отчёте).

3. Число

Целое или дробное число. Для количественных показателей.

Когда использовать: объём заказа, количество сотрудников клиента, площадь объекта, вес груза.

Особенность: числовые поля участвуют в расчётах в роботах и БП, по ним строятся диаграммы в отчётах.

4. Деньги

Число с валютой. Отдельный тип — потому что Б24 умеет конвертировать между валютами автоматически.

Когда использовать: бюджет клиента, стоимость этапа, размер аванса.

5. Дата / Дата и время

Календарная дата или дата+время.

Когда использовать: дата следующего контакта, дата окончания договора, дата планируемой отгрузки, дата рождения клиента.

Лайфхак: поля типа «дата» можно использовать как триггеры для роботов — «за 30 дней до даты окончания договора поставить задачу на продление».

6. Список (одиночный выбор)

Выпадающий список значений, одно можно выбрать.

Когда использовать: тип клиента (новый/постоянный/VIP), регион, стадия производства, приоритет.

Правило: список нужен когда значений 3–15 и они предопределены. Если значений больше 20 — используйте привязку к справочнику.

7. Список (множественный выбор)

То же что одиночный, но можно отметить несколько значений.

Когда использовать: интересы клиента, продукты в которых заинтересован, каналы коммуникации.

Осторожно: множественный выбор сложнее фильтровать в отчётах. Используйте когда реально нужно несколько значений.

8. Флаг (чекбокс)

Да/нет, включено/выключено.

Когда использовать: «Договор подписан», «НДС включён», «Клиент согласился на рассылку», «Акт закрыт».

Лайфхак: флаги удобно использовать как условия в роботах — «если поле "НДС включён" = Да → генерировать счёт с НДС».

9. Файл

Прикрепить файл прямо в карточку.

Когда использовать: скан договора, фото объекта, техническое задание, КП в PDF.

10. Привязка к пользователю

Поле которое хранит ссылку на сотрудника Б24.

Когда использовать: «Куратор проекта», «Технический эксперт», «Ответственный за отгрузку» — когда помимо основного ответственного нужно зафиксировать других участников.

11. Адрес

Структурированный адрес с геокодированием.

Когда использовать: адрес доставки, адрес объекта, юридический адрес. Б24 умеет строить маршруты и отображать точки на карте.

Валидация и обязательность полей

Обязательное поле — без его заполнения нельзя сохранить карточку или перейти на следующую стадию.

Как настроить: в настройках поля → «Обязательное» → выберите стадию (на всех стадиях или только на конкретной).

Типичная ошибка: сделать обязательными слишком много полей на первой стадии. Менеджер только что взял трубку и уже должен заполнить 10 полей — он будет вводить мусор лишь бы сохранить карточку.

Правило: обязательность привязывайте к стадиям. На «Новой» стадии — 2–3 обязательных поля. Всё остальное — обязательно на стадии «КП подготовлено» или «Договор».

Валидация по типу происходит автоматически: в числовое поле нельзя ввести текст, в поле даты — некорректную дату. Дополнительная валидация (маска, регулярное выражение) — только через кастомную разработку или специализированные приложения.

Права доступа к полям

В Б24 можно управлять видимостью и редактируемостью полей по ролям:

• Менеджер видит и редактирует своё поле
• Руководитель видит все поля, включая внутренние комментарии
• Склад видит только поля относящиеся к отгрузке

Настройка: CRM → Настройки → Права доступа → Поля.

Это особенно важно для чувствительных данных: скидка, маржа, внутренняя стоимость — эти поля менеджеры видеть не должны.

Лучшие практики — 6 правил

Правило 1. Не больше 7 обязательных полей на стадию

Больше 7 — и менеджеры начинают вводить мусор. Проверьте себя: если вы сами заполняли бы эту карточку 20 раз в день — сколько полей вы бы реально заполняли честно?

Правило 2. Группируйте поля по вкладкам

В Б24 карточку сделки можно разбить на вкладки: «Основное», «Финансы», «Документы», «Производство». Это снижает когнитивную нагрузку — менеджер видит только нужные ему поля.

Правило 3. Списки вместо текста где возможно

Текстовое поле «Город» → «Москва», «москва», «МСК», «г. Москва» — 4 разных значения в отчёте. Список «Город» → всегда «Москва». Используйте списки везде где значения предсказуемы.

Правило 4. Чистите неиспользуемые поля

Раз в квартал проверяйте: какие поля реально заполняются. Поле с заполненностью ниже 20% — либо его не нужно, либо нужно сделать обязательным. Не нужно — удалить.

Правило 5. Называйте поля понятно для менеджера, не для системы

«Дата след. контакта» лучше чем «NEXT_CONTACT_DT». Менеджер должен понимать поле без инструкции.

Правило 6. Документируйте что означает каждое поле

Заведите отдельный документ (или страницу в Б24 Wiki): поле → что означает → кто заполняет → на какой стадии обязательно. Без документации через 6 месяцев никто не помнит зачем нужно поле «Флаг С».

Анти-паттерн: 40 полей в карточке

Самая частая ошибка при внедрении — добавить в карточку всё что когда-либо может понадобиться. Результат: карточка на 3 экрана скролла, менеджеры заполняют 10 полей из 40, данные грязные, отчёты бессмысленные.

Тест: возьмите вашу текущую карточку сделки. Посмотрите статистику заполненности полей за последние 3 месяца. Всё что ниже 30% — либо удалить, либо понять почему не заполняется.

[placeholder — кейс из практики: компания с 45 полями в карточке, после аудита оставили 12, заполняемость выросла с 40% до 87%]

FAQ

Можно ли добавить поле только для определённой воронки? Да. При создании поля можно указать к какому разделу оно относится и сделать его видимым только в конкретной воронке через настройки формы.

Как перенести данные из Excel в кастомные поля? Через импорт CSV: CRM → Сделки/Контакты → Импорт. При маппинге выберите соответствие колонки Excel → поле Б24. Кастомные поля тоже участвуют в импорте.

Можно ли использовать поле в роботе как условие? Да. В роботах есть возможность задать условие выполнения: «выполнить только если поле Х = значение Y». Это позволяет гибко ветвить автоматику без написания бизнес-процессов.

Лимит на количество полей? Технически до нескольких сотен. Практически — не больше 20–30 активных полей на сущность, остальное становится неуправляемым.

Можно ли сделать поле только для чтения? Да, через настройки прав. Поле будет видно но недоступно для редактирования определённым ролям.

Что будет с данными если удалить поле? Данные удалятся безвозвратно. Перед удалением — обязательно экспортируйте значения через отчёт или импорт в CSV.

Итого

Кастомные поля в Б24 — это инструмент который либо упрощает работу менеджеров, либо делает её невыносимой. Разница в подходе: начинать с минимума обязательных полей, группировать по вкладкам, использовать списки вместо текста, чистить раз в квартал.

Если хотите пройтись по вашим текущим полям и убрать лишнее — проведём аудит.

Записаться на бесплатный аудит →