Статусы лидов в Битрикс24: как настроить под свой процесс продаж
9 лет и 250+ проектов внедрения Битрикс24. Настройка квалификации лидов + роботов на статусы — часть каждого проекта. В каждом пакете внедрения адаптируем статусы под процесс клиента. Подробнее о команде.
Статус лида в Битрикс24 — это точка в воронке квалификации: на каком этапе обработки находится потенциальный клиент. Правильно настроенные статусы позволяют видеть, где сейчас «сидит» каждый лид, какой шаг следующий и почему часть лидов отваливается.
Но в большинстве компаний статусы настроены неправильно: либо их слишком мало («новый / в работе / закрыт»), либо слишком много (15 штук, которые никто не понимает). В этой статье разберём стандартные статусы Битрикс24, как добавить свои, лучшие практики и как автоматизировать переходы через роботы.
Что такое лид в Битрикс24 и зачем ему статус
Лид в Битрикс24 — это потенциальный клиент, о котором у вас ещё мало информации. Он оставил заявку на сайте, позвонил, написал в чат, но непонятно: реальный ли это покупатель, соответствует ли вашим критериям, стоит ли тратить на него время менеджера.
Статус лида описывает путь квалификации: от первого контакта до решения «конвертировать в сделку» или «закрыть как некачественный».
Без статусов все лиды выглядят одинаково: куча заявок без приоритетов и следующих шагов.
Стандартные статусы лидов
Битрикс24 создаёт несколько статусов по умолчанию:
| Статус | Что означает |
|---|---|
| Новый | Лид только что создан, никто не взял в работу |
| В работе | Менеджер начал обработку |
| Качественный | Лид квалифицирован, готов к конвертации в сделку |
| Некачественный | Лид не подходит (спам, нет бюджета, не наша ЦА) |
| Конвертирован | Лид преобразован в сделку и контакт или компанию |
Последние два — финальные. «Конвертирован» и «Некачественный» — это точки выхода из лидов: либо дальше в воронку продаж, либо в архив.
Как добавить и изменить статусы лидов
Путь. «CRM» → «Настройки» → «Статусы и воронки» → «Лиды» → раздел «Статусы лидов».
Здесь можно:
- Переименовать существующие статусы.
- Добавить новые (кнопка «Добавить статус»).
- Изменить порядок (drag and drop).
- Назначить цвет статусу.
- Удалить лишние (нельзя удалить системные: «Новый», «Конвертирован», «Некачественный»).
Как добавить статус:
- Нажмите «Добавить статус».
- Введите название.
- Выберите цвет.
- Сохраните.
Новый статус появится в списке и будет доступен при работе с лидами.
Лучшие практики: сколько статусов и как их называть
Оптимальное количество: 5-7 статусов
Меньше 4 — нет детализации, непонятно, что происходит с лидом. Больше 8-10 — менеджеры путаются, статусы не обновляются.
Золотая середина для большинства компаний: 5-7 рабочих статусов + 2 финальных («Качественный» — конвертация, «Некачественный» — закрытие).
Правило именования: действие или состояние
Хорошие названия описывают, что сейчас происходит с лидом:
- «Первый контакт не состоялся» — понятно.
- «Ждём брифа от клиента» — понятно.
- «Этап 2» — непонятно.
Называйте статус так, чтобы любой менеджер без объяснений понял, что делать дальше.
Примеры наборов для разных бизнесов
Для B2B продаж (длинный цикл):
- Новый.
- Первичный контакт установлен.
- Потребность выяснена.
- КП подготавливается.
- КП отправлено.
- Качественный (конвертация в сделку).
- Некачественный.
Для входящих заявок (короткий цикл, услуги):
- Новый.
- Перезвонили, взяли в работу.
- Ждём уточнения от клиента.
- Квалифицирован, берём.
- Некачественный (спам или нецелевой).
Для интернет-магазина (розница, B2C):
- Новый.
- Связались с клиентом.
- Уточняем детали заказа.
- Переводим в заказ.
- Некачественный.
Конвертация лида в сделку по статусу
Статус «Качественный» — это сигнал к конвертации. В Битрикс24 конвертация лида означает:
- Создание сделки (с переносом данных из лида).
- Создание контакта.
- Создание компании (для B2B).
Всё это происходит одним нажатием кнопки «Конвертировать» в карточке лида.
Что переносится при конвертации:
- Название и сумма.
- Контактные данные (телефон, email).
- Источник (с какой рекламы или канала пришёл лид).
- Кастомные поля (если настроена передача).
- Ответственный менеджер.
Важно. Конвертация не обязательно привязана к статусу «Качественный»: менеджер может конвертировать лид с любого статуса. Статус «Качественный» — это просто сигнал «лид готов к конвертации», не техническое ограничение.
Автоматизация: роботы по статусам лидов
Роботы на лидах работают по тому же принципу, что и на сделках: настраиваются на конкретный статус. Подробнее в гайде по настройке роботов.
Примеры полезных роботов:
При статусе «Новый» — уведомление менеджеру:
Действие: Уведомление
Получатель: Ответственный менеджер
Текст: Новый лид #{Название лида} — свяжись в течение 15 минутПри статусе «Новый» — задержка 30 минут — эскалация:
Если лид остался «Новым» 30 минут — задача руководителю:
«Лид {Название} не взят в работу»При статусе «КП отправлено» — задача через 3 дня:
Задача менеджеру: «Позвонить по КП — {Название лида}»
Дедлайн: +3 дняПри статусе «Некачественный» — письмо клиенту:
Письмо: «Добрый день! К сожалению, ваш запрос не соответствует
нашим возможностям. [Краткое объяснение]. Если ситуация
изменится, будем рады помочь.»Частые ошибки при настройке статусов лидов
Ошибка 1: «В работе» как единственный промежуточный статус. Статус «В работе» ничего не говорит о том, что именно происходит. Добавьте конкретики: «Первый звонок не дозвонились», «Ждём ответа на КП», «Клиент думает».
Ошибка 2: Менеджеры не обновляют статус. Если статус не обновляется, значит, либо их слишком много (сложно запомнить), либо нет привычки или требования обновлять. Решение: сделать обновление статуса частью скрипта работы + добавить отчёт «Лиды без обновления статуса более X дней».
Ошибка 3: Статус «Некачественный» — одна куча для всего. «Некачественный» — это несколько разных причин отказа. Добавьте подтипы через кастомное поле «Причина отказа»: спам, нет бюджета, не наша ЦА, конкурент выбрал. Это даст аналитику по причинам потерь.
Ошибка 4: Статусы не соответствуют реальному процессу. Часто статусы берут «как есть» из другой CRM или придумывают теоретически. Делайте статусы из реальной работы: пройдите с менеджером по 5 лидам и опишите, что реально происходит на каждом шаге.
Можно ли добавить разные наборы статусов для разных воронок лидов?+
В Битрикс24 лиды имеют одну общую воронку статусов. Разные наборы статусов только у Сделок (несколько воронок). Если нужны разные процессы квалификации, используйте смарт-процессы (Битрикс24 Профессиональный).
Как посмотреть, сколько лидов в каждом статусе?+
«CRM» → «Лиды» → переключитесь в вид «Канбан»: каждая колонка = статус, видно количество. Или «CRM» → «Аналитика» → «Воронка лидов».
Можно ли автоматически менять статус лида, когда клиент открыл письмо?+
Да, через триггер «Прочтение письма». В настройках лидов → «Триггеры» → «Письмо открыто» → действие «Сменить статус на "КП просмотрено"».
Лид конвертировали случайно — можно ли отменить?+
Конвертацию отменить нельзя. Но можно: вручную перевести созданную сделку в «Проигрышную», а созданный контакт оставить или удалить. Исходный лид при конвертации меняет статус на «Конвертирован» — это необратимо.
Как ограничить список статусов для определённых менеджеров?+
Прямого ограничения по ролям на статусы лидов в стандартном Битрикс24 нет. Все менеджеры видят все статусы. Для тонкой настройки — кастомная разработка через API.
Сколько статусов максимально можно создать?+
Технически до нескольких десятков. Практически не больше 10, иначе система становится неуправляемой.
Итого
Статусы лидов в Битрикс24 — это карта пути квалификации. Правильно настроенные статусы дают:
- Прозрачность: руководитель видит, где каждый лид.
- Приоритеты: новые лиды не теряются в куче «в работе».
- Аналитику: на каком статусе теряется больше всего лидов.
- Автоматизацию: роботы реагируют на конкретный статус.
Оптимум: 5-7 статусов с понятными названиями + автоматизация на «Новый» и «Некачественный».
Хотите настроить правильную квалификацию лидов под ваш бизнес? Начните с бесплатного аудита.
Что почитать дальше
Как настроить воронку продаж в Битрикс24
От процессов до стадий, автоматизации и отчётов. Все шаги, которые нужно пройти.
Как настроить роботы в воронке Битрикс24
Пошаговая настройка автоматизации с 5 практическими сценариями.
Чек-лист аудита Битрикс24 из 50+ пунктов
Проверьте свой портал по нашей методике за 15 минут. Бесплатно, без email.
Настроим статусы лидов под ваш процесс
9 лет опыта. Аудит воронки лидов + перенастройка статусов + роботы на «Новый» и «Некачественный» — часть каждого пакета настройки. Аудит бесплатно, точная вилка после аудита.
Обсудить проект по вашей задаче
Оставьте контакты — перезвоним в течение 2 часов в рабочее время.