Статусы лидов в Битрикс24: как настроить под свой процесс продаж

Статус лида в Б24 — это точка в воронке квалификации: на каком этапе обработки находится потенциальный клиент. Правильно настроенные статусы позволяют видеть где сейчас «сидит» каждый лид, какой шаг следующий и почему часть лидов отваливается.

Но в большинстве компаний статусы настроены неправильно — либо их слишком мало («новый / в работе / закрыт»), либо слишком много (15 штук которые никто не понимает). В этой статье разберём стандартные статусы Б24, как добавить свои, лучшие практики и как автоматизировать переходы через роботы.

Что такое лид в Б24 и зачем ему статус

Лид в Б24 — это потенциальный клиент о котором у вас ещё мало информации. Он оставил заявку на сайте, позвонил, написал в чат — но непонятно: реальный ли это покупатель, соответствует ли вашим критериям, стоит ли тратить на него время менеджера.

Статус лида описывает путь квалификации: от первого контакта до решения «конвертировать в сделку» или «закрыть как некачественный».

Без статусов все лиды выглядят одинаково — куча заявок без приоритетов и следующих шагов.

Стандартные статусы лидов в Б24

Б24 создаёт несколько статусов по умолчанию:

| Статус | Что означает | |---|---| | Новый | Лид только что создан, никто не взял в работу | | В работе | Менеджер начал обработку | | Качественный | Лид квалифицирован, готов к конвертации в сделку | | Некачественный | Лид не подходит (спам, нет бюджета, не наша ЦА) | | Конвертирован | Лид преобразован в сделку (и/или контакт/компанию) |

Последние два — финальные. «Конвертирован» и «Некачественный» — это точки выхода из лидов: либо дальше в воронку продаж, либо в архив.

Как добавить и изменить статусы лидов

Путь: CRM → Настройки → Статусы и воронки → Лиды → раздел «Статусы лидов».

Здесь можно:

• Переименовать существующие статусы
• Добавить новые (кнопка «Добавить статус»)
• Изменить порядок (drag & drop)
• Назначить цвет статусу
• Удалить лишние (нельзя удалить системные — «Новый», «Конвертирован», «Некачественный»)

Как добавить статус:

1. Нажмите «Добавить статус»
2. Введите название
3. Выберите цвет
4. Сохраните

Новый статус появится в списке и будет доступен при работе с лидами.

Лучшие практики: сколько статусов и как их называть

Оптимальное количество: 5–7 статусов

Меньше 4 — нет детализации, непонятно что происходит с лидом. Больше 8–10 — менеджеры путаются, статусы не обновляются.

Золотая середина для большинства компаний: 5–7 рабочих статусов + 2 финальных («Качественный» → конвертация, «Некачественный» → закрытие).

Правило именования: действие или состояние

Хорошие названия описывают что сейчас происходит с лидом:

• «Первый контакт не состоялся» — понятно
• «Ждём брифа от клиента» — понятно
• «Этап 2» — непонятно

Называйте статус так чтобы любой менеджер без объяснений понял что делать дальше.

Примеры наборов статусов для разных бизнесов

Для B2B продаж (длинный цикл):

1. Новый
2. Первичный контакт установлен
3. Потребность выяснена
4. КП подготавливается
5. КП отправлено
6. Качественный (→ конвертация в сделку)
7. Некачественный

Для входящих заявок (короткий цикл, услуги):

1. Новый
2. Перезвонили / взяли в работу
3. Ждём уточнения от клиента
4. Квалифицирован — берём
5. Некачественный (спам/нецелевой)

Для интернет-магазина (розница, B2C):

1. Новый
2. Связались с клиентом
3. Уточняем детали заказа
4. Переводим в заказ
5. Некачественный

Конвертация лида в сделку по статусу

Статус «Качественный» — это сигнал к конвертации. В Б24 конвертация лида означает:

• Создание сделки (с переносом данных из лида)
• Создание контакта
• Создание компании (для B2B)

Всё это происходит одним нажатием кнопки «Конвертировать» в карточке лида.

Что переносится при конвертации:

• Название и сумма
• Контактные данные (телефон, email)
• Источник (с какой рекламы / канала пришёл лид)
• Кастомные поля (если настроена передача)
• Ответственный менеджер

Важно: конвертация не обязательно привязана к статусу «Качественный» — менеджер может конвертировать лид с любого статуса. Статус «Качественный» — это просто сигнал «лид готов к конвертации», не техническое ограничение.

Автоматизация: роботы по статусам лидов

Роботы на лидах работают по тому же принципу что и на сделках — настраиваются на конкретный статус.

Примеры полезных роботов:

При статусе «Новый» → уведомление менеджеру: `` Действие: Уведомление Получатель: Ответственный менеджер Текст: Новый лид #{Название лида} — свяжись в течение 15 минут ``

При статусе «Новый» → задержка 30 минут → эскалация: `` Если лид остался «Новым» 30 минут — задача руководителю: «Лид {Название} не взят в работу» ``

При статусе «КП отправлено» → задача через 3 дня: `` Задача менеджеру: «Позвонить по КП — {Название лида}» Дедлайн: +3 дня ``

При статусе «Некачественный» → письмо клиенту: `` Письмо: «Добрый день! К сожалению, ваш запрос не соответствует нашим возможностям. [Краткое объяснение]. Если ситуация изменится — будем рады помочь.» ``

Частые ошибки при настройке статусов лидов

Ошибка 1: «В работе» как единственный промежуточный статус Статус «В работе» ничего не говорит о том что именно происходит. Добавьте конкретики: «Первый звонок не дозвонились», «Ждём ответа на КП», «Клиент думает».

Ошибка 2: Менеджеры не обновляют статус Если статус не обновляется — значит либо их слишком много (сложно запомнить), либо нет привычки/требования обновлять. Решение: сделать обновление статуса частью скрипта работы + добавить отчёт «Лиды без обновления статуса более X дней».

Ошибка 3: Статус «Некачественный» — одна куча для всего «Некачественный» — это несколько разных причин отказа. Добавьте подтипы через кастомное поле «Причина отказа»: спам, нет бюджета, не наша ЦА, конкурент выбрал. Это даст аналитику по причинам потерь.

Ошибка 4: Статусы не соответствуют реальному процессу Часто статусы берут «как есть» из другой CRM или придумывают теоретически. Делайте статусы из реальной работы: пройдите с менеджером по 5 лидам и опишите что реально происходит на каждом шаге.

FAQ

Можно ли добавить разные наборы статусов для разных воронок лидов? В Б24 лиды имеют одну общую воронку статусов. Разные наборы статусов — только у Сделок (несколько воронок). Если нужны разные процессы квалификации — используйте смарт-процессы (Б24 Профессиональный).

Как посмотреть сколько лидов в каждом статусе? CRM → Лиды → переключитесь в вид «Канбан» — каждая колонка = статус, видно количество. Или CRM → Аналитика → «Воронка лидов».

Можно ли автоматически менять статус лида когда клиент открыл письмо? Да, через триггер «Прочтение письма». В настройках лидов → Триггеры → «Письмо открыто» → действие «Сменить статус на "КП просмотрено"».

Лид конвертировали случайно — можно ли отменить? Конвертацию отменить нельзя. Но можно: вручную перевести созданную сделку в «Проигрышную», а созданный контакт оставить или удалить. Исходный лид при конвертации меняет статус на «Конвертирован» — это необратимо.

Как ограничить список статусов для определённых менеджеров? Прямого ограничения по ролям на статусы лидов в стандартном Б24 нет. Все менеджеры видят все статусы. Для тонкой настройки — кастомная разработка через API.

Сколько статусов максимально можно создать? Технически — до нескольких десятков. Практически — не больше 10, иначе система становится неуправляемой.

Итого

Статусы лидов в Б24 — это карта пути квалификации. Правильно настроенные статусы дают:

• Прозрачность: руководитель видит где каждый лид
• Приоритеты: новые лиды не теряются в куче «в работе»
• Аналитику: на каком статусе теряется больше всего лидов
• Автоматизацию: роботы реагируют на конкретный статус

Оптимум: 5–7 статусов с понятными названиями + автоматизация на «Новый» и «Некачественный».

Хотите настроить правильную квалификацию лидов под ваш бизнес — начните с бесплатного аудита.

Записаться на бесплатный аудит →