Бриф на внедрение Битрикс24: 30 вопросов которые нужно ответить до старта

Meta description: 30 вопросов для брифа на внедрение Битрикс24: компания, отдел продаж, процессы, интеграции, данные. Скачать шаблон брифа .docx и сократить проект на 3 недели.

Breadcrumb: Главная / Блог / Бриф на внедрение Битрикс24

publishedAt: 2026-06-28

---

Один из самых дорогих разговоров в истории нашей компании случился на 6-й неделе внедрения. Клиент спросил: «А у нас в 1С нестандартный расчёт ЗП для менеджеров, вы же знаете?». Нет, не знали. Неделя работы переделалась. Потом выяснился ещё один нюанс про документооборот. Проект растянулся с 3 месяцев до 7.

Этого не было бы если бы на старте задали правильные вопросы.

Бриф на внедрение Битрикс24 — это анкета которую собственник или CEO заполняет до первого рабочего звонка с интегратором. 30 вопросов, 45-60 минут времени, экономия 3-4 недель проекта.

В этой статье: все 30 вопросов по шести блокам с пояснением зачем каждый вопрос нужен и что будет если на него не ответить.

---

Блок 1. Компания: 5 вопросов

Эти вопросы формируют контекст: какой бизнес, какая специфика, какой масштаб.

Вопрос 1. Отрасль и продукт

Точная формулировка: «Чем занимается компания? Что продаёт, кому, в каком формате (B2B / B2C / B2G)?»

Зачем: логика воронки, типы клиентов, специфика документооборота и сроки сделки кардинально отличаются. Внедрение для рекламного агентства и для производителя промышленного оборудования начинается с разных шаблонов.

Что будет без ответа: интегратор делает «универсальную» настройку которая не подходит ни для B2B с 6-месячным циклом, ни для B2C с быстрым закрытием.

Вопрос 2. Размер компании

Точная формулировка: «Сколько всего сотрудников? Сколько из них будут активно работать в Битрикс24?»

Зачем: определяет тариф Битрикс24, подходы к обучению (10 человек vs 100) и необходимость ролей доступа.

Вопрос 3. Регионы присутствия

Точная формулировка: «Есть ли офисы или сотрудники в разных городах / странах? Работают ли менеджеры удалённо?»

Зачем: влияет на настройку прав доступа, часовых поясов, инфраструктуру телефонии.

Вопрос 4. Годовая выручка или объём сделок

Точная формулировка: «Примерная выручка за последний год и среднее количество сделок в месяц?»

Зачем: оценить сложность воронки, выбрать тариф, понять реальный масштаб без занижения.

Вопрос 5. Средний чек и цикл сделки

Точная формулировка: «Какой средний чек одной сделки? Сколько дней/недель занимает цикл от первого контакта до оплаты?»

Зачем: определяет глубину воронки. При среднем чеке 50 000 рублей и цикле 3 дня нужна одна конфигурация. При чеке 5 миллионов и цикле 6 месяцев — другая.

---

Блок 2. Отдел продаж: 7 вопросов

Вопрос 6. Структура отдела продаж

Точная формулировка: «Как устроен отдел? Есть ли деление на охотников и фермеров, аккаунт-менеджеры, пресейл?»

Зачем: количество воронок, ролей в системе, прав доступа. Если у вас 3 направления продаж с разными командами: одна воронка не подходит.

Вопрос 7. KPI менеджеров

Точная формулировка: «По каким показателям считается результат менеджера? Как считается бонус?»

Зачем: часто KPI менеджера нельзя автоматически вытащить из стандартных отчётов Битрикс24. Если бонус считается по нестандартной формуле: это задача для кастомной доработки, не базовой настройки.

Вопрос 8. Текущая воронка продаж

Точная формулировка: «Какие этапы сделки существуют сейчас (даже если они нигде не зафиксированы)?»

Зачем: спроектировать воронку в Битрикс24 под реальный процесс, а не придумать абстрактную «лучшую практику» которую менеджеры игнорируют.

Вопрос 9. Источники лидов

Точная формулировка: «Откуда приходят клиенты? Сайт, контекст, звонки, рекомендации, мероприятия, тендеры?»

Зачем: настроить источники лидов, понять какие интеграции нужны (форма с сайта, виджет звонка, мессенджеры).

Вопрос 10. Телефония

Точная формулировка: «Как сейчас звонят менеджеры? Личные телефоны, IP-АТС, колл-центр? Какой оператор?»

Зачем: интеграция телефонии с Битрикс24 определяет будут ли звонки фиксироваться автоматически или нет. Звонки с личных номеров без интеграции не попадают в CRM.

Вопрос 11. Как сейчас работают без CRM

Точная формулировка: «Где сейчас хранятся контакты и сделки? Excel, другая CRM, память, блокнот?»

Зачем: миграция данных, обучение команды, понимание уровня «цифровой зрелости».

Вопрос 12. Что сейчас не работает

Точная формулировка: «Три главных проблемы которые вы хотите решить внедрением Битрикс24?»

Зачем: фокус проекта. Без этого вопроса интегратор настраивает «всё стандартно» вместо того чтобы решить конкретные боли.

---

Блок 3. Процессы: 6 вопросов

Вопрос 13. Согласование КП

Точная формулировка: «Кто и как согласует коммерческое предложение перед отправкой клиенту? Нужно ли подтверждение руководителя?»

Зачем: определяет нужен ли бизнес-процесс согласования или менеджер работает самостоятельно.

Вопрос 14. Согласование договора

Точная формулировка: «Кто проверяет договор перед отправкой? Участвует ли юрист? Каков обычный срок согласования?»

Зачем: настройка процесса согласования договоров, уведомлений юристу, дедлайнов эскалации.

Вопрос 15. Полномочия по скидкам

Точная формулировка: «Какой максимальный размер скидки менеджер может дать самостоятельно? При каком проценте нужно согласовать с руководителем?»

Зачем: настройка контроля скидок через условия в роботах. Без этого менеджеры дают скидки без согласования.

Вопрос 16. Документооборот

Точная формулировка: «Какие документы создаются в рамках сделки: счёт, договор, акт, УПД? Кто создаёт каждый из них?»

Зачем: настройка генерации документов из Битрикс24, интеграции с 1С, шаблонов.

Вопрос 17. Сервисный цикл после продажи

Точная формулировка: «Что происходит после оплаты? Есть ли проектная часть, доставка, установка, поддержка?»

Зачем: нужна ли отдельная воронка для постпродажного обслуживания или достаточно одной.

Вопрос 18. Работа с повторными покупками

Точная формулировка: «Как часто клиенты покупают повторно? Есть ли регулярные продления или подписки?»

Зачем: настройка напоминаний, автоматических задач на продление, воронки апсейла.

---

Блок 4. Интеграции: 5 вопросов

Вопрос 19. Учётная система

Точная формулировка: «Какую учётную программу используете: 1С и какая конфигурация? Есть ли доработки 1С?»

Зачем: стандартная конфигурация 1С интегрируется через стандартный модуль. Нестандартная требует кастомной разработки через API. Разница в бюджете: от 30 000 до 300 000 рублей.

Вопрос 20. Мессенджеры

Точная формулировка: «Через какие каналы клиенты пишут вам сейчас? WhatsApp Business, Telegram, ВКонтакте?»

Зачем: настройка Открытых линий Битрикс24, подключение нужных каналов.

Вопрос 21. Email и рассылки

Точная формулировка: «Есть ли корпоративная почта? Используете ли email-рассылки для клиентов?»

Зачем: настройка почты в Битрикс24, интеграция с сервисами рассылок (Sendsay, UniSender).

Вопрос 22. Аналитика и маркетинг

Точная формулировка: «Используете ли Яндекс.Метрику, Google Analytics, коллтрекинг? Нужна ли связь источника лида с рекламным каналом?»

Зачем: настройка сквозной аналитики, связи CRM с рекламными источниками.

Вопрос 23. Другие системы

Точная формулировка: «Есть ли другие системы с которыми нужна интеграция: складская система, ERP, сайт на каком движке?»

Зачем: выявить нестандартные интеграции которые потребуют API-разработки.

---

Блок 5. Роли: 4 вопроса

Вопрос 24. Руководитель отдела продаж

Точная формулировка: «Кто будет главным пользователем системы на стороне клиента? Кто проводит планёрки и работает с отчётами?»

Зачем: этот человек проходит углублённое обучение по отчётам и дашбордам. Без его вовлечения внедрение не даёт результата.

Вопрос 25. Кто читает отчёты на уровне CEO

Точная формулировка: «Хочет ли собственник/генеральный видеть данные в Битрикс24 лично или через регулярные отчёты от РОПа?»

Зачем: определяет нужен ли персональный дашборд CEO, мобильное приложение, нотификации.

Вопрос 26. Внутренний администратор

Точная формулировка: «Есть ли в компании человек который будет сопровождать систему после внедрения: добавлять пользователей, менять настройки?»

Зачем: без внутреннего администратора каждое изменение стоит денег интегратора. При наличии: снижение стоимости поддержки в 3-5 раз.

Вопрос 27. Команда проекта со стороны клиента

Точная формулировка: «Кто со стороны компании отвечает за проект внедрения? Сколько времени в неделю может выделить?»

Зачем: без вовлечённого куратора со стороны клиента проект затягивается вдвое. Это не преувеличение.

---

Блок 6. Данные и сроки: 3 вопроса

Вопрос 28. Что мигрируем

Точная формулировка: «Откуда будем переносить данные в Битрикс24? Контакты, сделки, история переписки?»

Зачем: объём и сложность миграции влияют на срок и стоимость проекта. База из 500 контактов и база из 50 000 контактов с историей: принципиально разные истории.

Вопрос 29. Объём данных

Точная формулировка: «Примерное количество контактов/компаний/сделок в текущей системе?»

Зачем: выбрать способ миграции (Excel-импорт, API, ручной перенос) и спланировать время.

Вопрос 30. Срок и дедлайн

Точная формулировка: «К какой дате необходимо запустить систему? Есть ли жёсткий дедлайн (сезон продаж, запуск нового продукта)?»

Зачем: при жёстком дедлайне меняется подход: приоритизируем критичный функционал, остальное добавляем позже. Без дедлайна: стандартный план 4-8 недель.

---

Как использовать бриф с интегратором

Бриф отправляется интегратору до первого звонка. Не на встрече, не «расскажу устно». До звонка.

Это меняет динамику встречи: вместо сбора информации с нуля за 1,5 часа первая встреча начинается с уточнения нюансов и сразу переходит к плану проекта. Разница в эффективности ощутима.

Что делать если ответ «не знаю»: это нормально для части вопросов. Ответ «не знаем» по вопросам 13-18 (процессы) означает что в компании нет стандарта: хорошая новость, его можно задать при внедрении. Ответ «не знаем» по вопросу 19 (1С) означает что нужно узнать до встречи: один звонок бухгалтеру.

Красные флаги в ответах которые должны вас насторожить:

• «Менеджеры сами разберутся» без ответственного куратора: проект затянется.
• «Нам нужно завтра» без готовых данных для миграции: нереалистичный срок.
• «Мы уже пробовали внедрять, не пошло» без объяснения почему: нужно понять причину до старта, иначе повторим ту же ошибку.

---

Следующий шаг

Заполненный бриф сокращает первую встречу с интегратором с 2 часов до 45 минут и повышает точность оценки проекта.

Перед заполнением брифа проверьте что понимаете текущее состояние своей CRM (если она есть): скачайте аудит-чеклист Битрикс24. Он поможет зафиксировать что уже работает и что нужно улучшить.

Если Битрикс24 ещё только рассматривается: посмотрите дорожную карту внедрения за 4 недели чтобы понять что ждёт вас после заполнения брифа.

---

Скачайте бриф в .docx

Все 30 вопросов в удобном формате с полями для ответов. Готов к отправке интегратору или для внутренней подготовки команды.

[ФОРМА ЗАХВАТА: имя + email / CTA: «Получить бриф на внедрение»]

---

Полезные материалы

• Аудит-чеклист Битрикс24: 50 параметров : для тех у кого Битрикс24 уже есть
• Roadmap внедрения Битрикс24: 4 недели : как выглядит процесс после брифа
• Чек-лист РОПа: 30 вопросов на планёрке : что спрашивать у команды после запуска
• Отраслевые примеры внедрений : как бриф выглядит в вашей нише