Roadmap внедрения Битрикс24 за 4 недели

День 1-2. Интервью с командой. Интегратор проводит интервью: как сейчас выглядит процесс продажи от первого звонка до закрытия. Не как должно быть по регламенту, а как есть.

Типичные вопросы:

• Откуда приходят лиды (каналы)?
• Что происходит сразу после первого контакта?
• Сколько обычно длится сделка?
• Какие причины отказов чаще всего?
• Что забывают или теряют менеджеры?

День 3. Карта процессов. По итогам интервью рисуется карта: как выглядит путь клиента от лида до закрытия. Это будет основой для воронки в Битрикс24.

Важно: часто оказывается, что «официальный» процесс и реальный сильно расходятся. CRM нужно строить под реальность, иначе не приживётся.

День 4-5. Проектирование структуры. На основе карты процессов проектируются:

• Воронки (сколько, под какие типы сделок).
• Стадии каждой воронки (5-9 на воронку).
• Обязательные и кастомные поля.
• Источники лидов.
• Логика автоматизации (какие роботы нужны).

• Карта бизнес-процессов «как есть» составлена.
• Определено количество воронок и их назначение.
• Стадии каждой воронки согласованы с РОПом и CEO.
• Список кастомных полей утверждён.
• Согласован список источников лидов.
• Интегратор представил план работ на недели 2-4.

День 1-2. Базовая конфигурация.

• Создание воронок и стадий.
• Настройка кастомных полей.
• Права доступа: роли (менеджер / РОП / администратор).
• Подключение email.

День 3. Телефония.

• Подключение облачной АТС.
• Тест: исходящий звонок фиксируется в Битрикс24.
• Тест: входящий пропущенный звонок создаёт задачу.
• Настройка правил распределения звонков.

День 4. Интеграция с сайтом и мессенджерами.

• CRM-формы или вебхуки с сайта; тест: заявка с сайта создаёт лид в нужной воронке.
• Подключение WhatsApp / Telegram через открытые линии.
• Тест: сообщение в мессенджер попадает в очередь, создаётся контакт.

День 5. Базовые роботы. Приоритет первой волны автоматизации — простые, но критичные роботы:

• Новый лид → задача «Связаться» с дедлайном 2 часа.
• Лид без движения 3 дня → уведомление РОПу.
• Сделка переходит в «КП отправлено» → задача «Уточнить через 3 дня».
• Сделка зависла на стадии 14 дней → уведомление РОПу.

Сложную автоматизацию — на потом. Сначала фундамент.

• Все воронки и стадии созданы.
• Кастомные поля настроены.
• Права доступа проверены: менеджер А не видит клиентов менеджера Б (если нужно).
• Телефония: исходящий и входящий звонок фиксируются в карточке.
• Тест-заявка с сайта появилась в Битрикс24.
• WhatsApp / Telegram отвечает из Битрикс24.
• Базовые роботы (4-6 штук) настроены и протестированы.
• Внутренний чемпион прошёл тест: самостоятельно создал сделку, добавил контакт, поставил задачу.

День 1-2. Подготовка и чистка данных. Перед импортом чистка:

• Удалить дубли из Excel или старой CRM.
• Стандартизировать форматы (телефоны в одном формате, города с заглавной буквы).
• Закрыть «мёртвые» сделки: не импортировать то, что давно нерелевантно.

Правило: лучше перенести 80% чистых данных, чем 100% с мусором.

День 3. Импорт данных. Поэтапный импорт:

1. Компании.
2. Контакты (с привязкой к компаниям).
3. Сделки (только открытые + закрытые за последние 12 месяцев).
4. Проверка: 10% записей проверяется вручную.

День 4. Запуск пилотной группы. Выбираете 3-5 менеджеров для пилота. Критерии выбора пилотной группы:

• Открытые к изменениям (не «я не хочу учиться новому»).
• Средний-высокий уровень цифровой грамотности.
• Разные типы продаж (если у вас несколько направлений).

Пилотная группа переходит на Битрикс24 полностью. Остальная команда пока продолжает в старом формате.

День 5. Мониторинг первого дня. Интегратор и внутренний чемпион рядом (онлайн или офлайн). Фиксируют вопросы, ошибки, «мне неудобно потому что...». Это ценный материал для настройки перед полным запуском.

• Данные перенесены: компании, контакты, открытые сделки.
• Проверка импорта: 10% записей проверены вручную.
• Пилотная группа работает в Битрикс24 как в основном инструменте (не параллельно с Excel).
• Собраны первые вопросы и неудобства.
• Критичные вопросы и баги исправлены.
• Внутренний чемпион ведёт список «хочется доработать» (не блокирующее, на потом).

День 1-2. Обучение команды. Структура обучения по ролям:

Сессия для менеджеров (2 часа):

• Как создать лид или сделку.
• Как работать с карточкой: звонки, задачи, история.
• Как переводить сделку по стадиям.
• Как видеть свои задачи на день.
• Частые вопросы (на основе пилотной группы).

Сессия для РОПа (1 час):

• Как видеть воронку своего отдела.
• Как смотреть активность менеджеров.
• Как работать с зависшими сделками.
• Как ставить задачи через Битрикс24.

Сессия для директора и CEO (30-45 минут):

• Дашборд: что вижу, что означает.
• Отчёт план-факт: как читать.
• Воронка в реальном времени.
• Как задавать вопросы команде, ссылаясь на данные из Битрикс24 (не «как дела», а «вижу 8 сделок зависли больше 14 дней, что происходит?»).

День 3. Полный запуск. Все менеджеры переходят в Битрикс24. Параллельная работа с Excel запрещена. Объявляете дату «точки невозврата» заранее: это важно психологически.

День 4. Настройка отчётности. До запуска отчёты обычно не нужны — нет данных. После первой недели работы всей команды настраивается:

• Ежедневный автоотчёт для РОПа: звонки, задачи, новые лиды.
• Еженедельный отчёт для CEO: план-факт, конверсия, зависшие сделки.
• Дашборд на главной странице Битрикс24.

День 5. Ретроспектива. Встреча внутреннего чемпиона + интегратора: что работает, что нужно доработать, что не делаем вообще из первоначального плана. Фиксируете список «следующего этапа».

• 100% команды прошли обучение по роли.
• Все менеджеры создали минимум 3 сделки в Битрикс24 самостоятельно.
• РОП проверил воронку: данные отображаются корректно.
• CEO видит дашборд и понимает, что на нём.
• Автоотчёты настроены и получены впервые.
• Параллельная работа в Excel прекращена.
• Список «следующего этапа» зафиксирован (не делаем сейчас, делаем в месяц 2).