Глоссарий терминов Битрикс24

Что такое лид в Битрикс24 — входящее обращение от потенциального клиента, которого ещё не квалифицировали. Позвонил незнакомый человек, заполнил форму на сайте, написал в мессенджер — это лид. После того как менеджер поговорил и понял, что перед ним реальный покупатель, лид конвертируется в Сделку + Контакт.

Лиды не обязательный этап: некоторые компании работают сразу со Сделками, минуя лиды. Зависит от объёма и логики продаж.

Что такое сделка в Битрикс24 — основная единица продажи. Здесь хранится вся история работы с конкретным клиентом по конкретному запросу: звонки, переписка, задачи, документы, стадия. Сделка привязана к Контакту и/или Компании.

У одного клиента может быть несколько сделок: например, по разным продуктам или разным периодам.

Что такое контакт в Битрикс24 — карточка конкретного физического лица: имя, телефон, email, должность. Контакт может быть привязан к Компании (если это сотрудник) и к одной или нескольким Сделкам.

Что такое компания в Битрикс24 — карточка организации. К компании привязываются Контакты (сотрудники), Сделки, история коммуникаций. Актуально для B2B: вы продаёте ООО «Ромашка», а общаетесь с её директором Ивановым.

Что такое смарт-процесс в Битрикс24 — настраиваемый тип сущности помимо стандартных Лидов и Сделок. Если вам нужно хранить и отслеживать что-то специфическое для вашего бизнеса — Объект недвижимости, Автомобиль, Договор, Заявку на отпуск — это делается через смарт-процесс. Работает как мини-CRM внутри Битрикс24.

Смарт-процессы доступны на тарифах Профессиональный и выше.

Что такое воронка в Битрикс24 — последовательность стадий, через которые проходит сделка от первого контакта до закрытия. Визуально — список колонок на Канбан-доске или таблица. В Битрикс24 можно создать несколько воронок под разные типы продаж или продуктов.

Что такое стадия в Битрикс24 — один этап внутри воронки. «Первичный контакт», «Выставлено КП», «Договор подписан» — это стадии. У каждой стадии своя логика: кто видит, какие поля обязательны, какие роботы запускаются.

Что такое «некачественный» в Битрикс24 — специальная «провальная» стадия для лидов и сделок, которые нерелевантны изначально: случайный номер, нецелевой запрос, конкурент. Важно не смешивать «некачественные» с «отказами»: это разные причины закрытия и они по-разному влияют на конверсию воронки.

Что такое канбан в Битрикс24 — визуальное представление воронки: колонки = стадии, карточки = сделки. Можно перетаскивать карточки между колонками, меняя стадию. Хорошо подходит для оперативного контроля: руководитель видит «картину» воронки одним взглядом.

Что такое робот в Битрикс24 — автоматическое действие, которое запускается при переходе сделки на определённую стадию. Примеры: «при переходе в стадию „КП отправлено" — поставить задачу „Уточнить через 3 дня"» или «при переходе в „Выиграно" — отправить SMS клиенту». Роботы настраиваются без программирования, в визуальном конструкторе.

Что такое триггер в Битрикс24 — условие, которое автоматически переводит сделку в нужную стадию при наступлении события. Например: клиент открыл письмо, сделка автоматически переходит в стадию «Письмо прочитано», запускается робот. Триггер = «если произошло X, сделай Y со стадией».

Что такое бизнес-процесс в Битрикс24 — сложная многошаговая автоматизация с условиями, ветвлениями и участием нескольких людей. Пример: заявка на согласование скидки, уведомление финансовому директору, если одобрено — менеджеру ставится задача, если нет — возврат с комментарием. БП мощнее роботов, но сложнее в настройке.

Что такое автоматизация воронки в Битрикс24 — совокупность роботов, триггеров и бизнес-процессов, которые снижают ручную работу менеджера. Идеальная автоматизация: менеджер сфокусирован на разговорах с клиентами, всё остальное делает система.

Что такое задача в Битрикс24 — единица работы с постановщиком, исполнителем, дедлайном и описанием. Задачи могут быть независимыми или привязанными к Сделке, Проекту, Контакту. У задачи есть статусы: «Новая», «В работе», «Завершена», «Отложена».

Что такое чек-лист в Битрикс24 — список подпунктов внутри задачи. Если задача состоит из нескольких шагов, добавьте чек-лист. Каждый пункт отмечается отдельно. Удобно для регулярных процессов с фиксированным порядком действий.

Что такое проект в Битрикс24 — набор задач, объединённых общей целью и сроком. У проекта есть участники, Канбан-доска (как в CRM, только для задач), Ганнт-диаграмма. Проекты — для управления внутренней работой; CRM — для работы с клиентами.

Что такое шаблон задачи в Битрикс24 — готовая структура задачи, которую можно создать в один клик. Если каждый раз при выходе на новый объект нужно создавать одинаковый набор задач, делается шаблон и используется без ручного заполнения.

Что такое открытая линия в Битрикс24 — канал для приёма сообщений из внешних источников (WhatsApp, Telegram, ВКонтакте, Facebook) внутри Битрикс24. Все обращения собираются в одном месте, распределяются между операторами, сохраняются в истории клиента. Менеджер отвечает в мессенджер клиента прямо из Битрикс24.

Что такое звонок в Битрикс24 — запись о звонке с клиентом внутри карточки. Если подключена телефония, звонки фиксируются автоматически с датой, длительностью, записью разговора. Исходящий — менеджер позвонил, входящий — клиент позвонил.

Что такое чат в Битрикс24 — встроенный мессенджер для общения внутри компании. Личные сообщения, группы, каналы. Работает как корпоративный Telegram, только данные хранятся на вашем портале, а не у стороннего сервиса.

Что такое KPI в Битрикс24 — ключевые показатели эффективности, которые измеряются в системе: количество звонков, сумма сделок, конверсия воронки, выполнение плана. В Битрикс24 KPI задаются менеджерам и автоматически считаются по данным из CRM и задач.

Что такое конверсия воронки в Битрикс24 — процент сделок, которые переходят с одной стадии на следующую. Если из 100 сделок «Первый контакт» до «КП отправлено» доходят 60, конверсия 60%. Низкая конверсия на конкретном этапе = сигнал, что что-то идёт не так именно там.

Что такое дашборд в Битрикс24 — главный экран с ключевыми показателями бизнеса. Набор виджетов, которые директор видит при открытии системы: воронка, план-факт, активность менеджеров. Настраивается индивидуально.

Что такое BI в Битрикс24 — Business Intelligence, расширенная аналитика с возможностью строить сложные отчёты и дашборды. В Битрикс24 есть встроенный BI-конструктор, а также интеграция с внешними BI-системами (Power BI, Google Looker Studio).

Что такое REST API в Битрикс24 — программный интерфейс, через который Битрикс24 обменивается данными с другими системами. Благодаря REST API к Битрикс24 можно подключить 1С, сайт, маркетплейсы, телефонию и любые другие сервисы. Не нужно понимать, как это устроено, достаточно знать, что это точка подключения между системами.

Что такое входящий вебхук в Битрикс24 — URL-адрес, который Битрикс24 выдаёт для получения данных от внешних систем. Внешняя система «стучится» на этот адрес и передаёт данные в Битрикс24. Пример: сайт отправляет данные формы на вебхук Битрикс24, в Битрикс24 создаётся лид.

Что такое исходящий вебхук в Битрикс24 — уведомление, которое Битрикс24 отправляет во внешнюю систему при наступлении события. Пример: сделка перешла в «Выиграно», Битрикс24 отправляет данные во внешнюю систему аналитики.

Что такое OAuth в Битрикс24 — стандарт авторизации, который позволяет приложениям подключаться к Битрикс24 без передачи логина и пароля. Вы нажимаете «Войти через Яндекс» или «Подключить к Битрикс24» — это OAuth. Безопаснее, чем передавать credentials напрямую.

Что такое маркетплейс Битрикс24 — каталог приложений и интеграций для Битрикс24. Здесь можно найти готовые коннекторы к телефонии, мессенджерам, сервисам аналитики, 1С и многому другому. Часть приложений бесплатна, часть платная с ежемесячной подпиской.

Что такое коробочная версия Битрикс24 — Битрикс24, установленный на собственных серверах компании, а не в облаке. Данные хранятся у вас, доступ через ваш сервер. Актуально для компаний с жёсткими требованиями к безопасности данных. Требует собственного IT-обслуживания.

Что такое облачный Битрикс24 — Битрикс24 как сервис: ничего не нужно устанавливать, Битрикс24 работает через браузер, данные хранятся на серверах Битрикс. Подписка ежемесячная или ежегодная. Для большинства компаний оптимальный выбор.

Что такое шаблон документа в Битрикс24 — готовая форма договора, КП, акта, в которую Битрикс24 автоматически подставляет данные из карточки клиента. Нажал «Создать документ» — в шаблон вставились имя, реквизиты, сумма, готовый PDF. Не нужно каждый раз заполнять вручную.

Что такое КП в Битрикс24 — коммерческое предложение для клиента. В Битрикс24 КП можно создать прямо из карточки сделки по шаблону, отправить клиенту, отследить, открыл ли он его (через встроенную email-аналитику).

Что такое счёт в Битрикс24 — финансовый документ, выставляемый клиенту на оплату. Создаётся в Битрикс24 по шаблону, может быть оплачен через интегрированный эквайринг прямо из счёта. Статус оплаты виден в карточке сделки.

Что такое NPS в Битрикс24 — индекс лояльности клиентов. Клиенту задаётся вопрос «Насколько вероятно, что вы порекомендуете нас?» по шкале 0-10. В Битрикс24 NPS-опрос можно автоматически отправлять через роботы после закрытия сделки и собирать результаты в аналитике.

Что такое SLA в Битрикс24 — соглашение об уровне сервиса. В контексте Битрикс24: нормативы на время реакции. Например: «менеджер должен ответить на входящий запрос в течение 15 минут». В Битрикс24 SLA-контроль реализуется через роботы: пропущен срок, автоматическое уведомление руководителю.

Что такое воркфлоу в Битрикс24 — общий термин для автоматизированного потока работы. В Битрикс24 воркфлоу = комбинация роботов, триггеров и бизнес-процессов, которая проводит сделку (или задачу, или документ) через заданные этапы автоматически.

Что такое дедупликация в Битрикс24 — процесс нахождения и объединения дублирующихся записей в CRM. Если в базе есть «Иванов Пётр» и «Иванов П.» с одним телефоном, это дубль. Битрикс24 умеет автоматически предлагать объединение при совпадении ключевых полей (телефон, email).

В чём разница. Открытая линия — для коммуникации с клиентами (внешние каналы: WhatsApp, Telegram, сайт). Внутренний чат — для общения внутри команды. Это разные инструменты с разной логикой, хотя внешне похожи.

Что такое активность в Битрикс24 — любое действие, зафиксированное в системе: звонок, письмо, задача, комментарий, встреча. Отчёт по активности менеджера показывает, сколько реальных контактов с клиентами было сделано за период, независимо от результата.