Интерфейс Битрикс24: гайд для тех кто открыл первый раз

Первое впечатление от Б24 у новых пользователей одинаковое: «много всего». Левое меню с 20 пунктами, лента активности, уведомления, задачи, CRM, диск, чат — всё сразу. Непонятно где «главное», где второстепенное, и как вообще начать работать.

Эта статья — для тех кто только что получил доступ к порталу. Разберём структуру интерфейса, покажем где что находится, и дадим три базовых сценария: найти сделку, создать задачу, настроить уведомления. После этого Б24 перестанет казаться хаосом.

Структура интерфейса Битрикс24

Весь интерфейс Б24 строится вокруг трёх зон. Понять их — значит сориентироваться в системе.

Зона 1. Левое меню (навигация)

Это главный «рубильник» — отсюда вы переходите в любой раздел системы.

Основные пункты которые используются чаще всего:

| Пункт | Что здесь | |---|---| | Лента | Новостная лента компании + ваши уведомления | | Задачи | Все задачи: мои, на мне, я наблюдаю | | CRM | Лиды, Сделки, Контакты, Компании — вся клиентская база | | Чат | Мессенджер внутри Б24 — переписка с коллегами | | Календарь | Встречи, напоминания, расписание | | Диск | Файлы, документы | | Задачи и проекты | Проектное управление (отличается от простых задач) |

Совет: левое меню можно сворачивать (стрелка слева) — интерфейс становится шире. Удобно на небольших экранах.

Зона 2. Верхняя панель

Слева направо:

• Логотип/название портала — клик возвращает на главную
• Строка поиска — ищет по всему порталу: задачи, сделки, контакты, файлы, чаты
• Быстрое создание (плюс +) — создать задачу, сделку, событие, сообщение одним кликом
• Колокольчик (уведомления) — все события по вашим задачам, сделкам, упоминаниям
• Аватар — ваш профиль, настройки, выход из системы

Строка поиска — самый быстрый способ найти что угодно. Набираете имя клиента или название задачи — получаете результаты со всего портала за 1–2 секунды. Не нужно «ходить» по меню.

Зона 3. Рабочая область (центр экрана)

Всё что открываете — отображается в центре. Меню слева + верхняя панель остаются на месте при переходе между разделами.

CRM: как ориентироваться

CRM — главный раздел для менеджеров и руководителей продаж. Разберём структуру.

Что такое Лид, Сделка, Контакт, Компания

Лид — входящее обращение, потенциальный клиент которого ещё не квалифицировали. Пришла заявка с сайта — это лид. После разговора с клиентом лид конвертируется в Сделку + Контакт.

Сделка — основная единица продаж. Здесь вся история работы с клиентом по конкретному запросу: звонки, переписка, документы, задачи, стадия воронки.

Контакт — конкретный человек (физлицо или контактное лицо компании).

Компания — организация. К компании можно привязать несколько контактов.

Два вида отображения сделок

Канбан (Канбан-вид): визуальная доска, сделки — карточки на стадиях. Удобно видеть где что застряло.

Список: таблица со всеми сделками. Удобно для фильтрации, поиска, массовых действий.

Переключение — кнопки в правом верхнем углу раздела.

Задачи: как работать

Типы задач которые вы увидите

В разделе «Задачи» есть несколько фильтров:

• Мои задачи — вы постановщик
• На мне — вы исполнитель (самые важные — здесь)
• Я наблюдаю — задачи других, за которыми вы следите
• Я помогаю — вы соисполнитель

По умолчанию открываются задачи «На мне» — то что вы должны сделать.

Как создать задачу

Способ 1 — быстрый: нажмите «+» в верхней панели → «Задача». Заполните название, срок, исполнителя.

Способ 2 — из любого места: в большинстве разделов есть кнопка «Создать задачу» или «Добавить». Задача автоматически привяжется к объекту (сделке, проекту).

Обязательные поля при создании:

• Название (что нужно сделать)
• Исполнитель (кто делает)
• Срок (к когда)

Остальное (описание, чеклист, файлы) — по ситуации.

Чат и коммуникации

Внутренний чат

Чат в Б24 — замена корпоративному мессенджеру (Slack, Teams). Личные сообщения, групповые чаты, каналы для отделов.

Как найти коллегу: нажмите иконку чата → «Начать чат» → введите имя сотрудника.

Важно: сообщения в чате Б24 можно преобразовать в задачу прямо из переписки — наведите на сообщение → три точки → «Создать задачу». Удобно если договорились о чём-то в переписке.

Упоминания (@)

В любом тексте (задача, комментарий, чат) напишите @имя — человек получит уведомление. Аналог упоминаний в Telegram. Если хотите привлечь внимание кого-то к конкретному месту — используйте @.

Уведомления: как настроить чтобы не захлебнуться

По умолчанию Б24 присылает уведомления обо всём. Для новых пользователей это обычно шок — колокольчик горит постоянно.

Как настроить уведомления

Шаг 1. Кликните на аватар в правом верхнем углу → «Настройки»

Шаг 2. Раздел «Уведомления»

Шаг 3. Выберите что хотите получать. Рекомендуемые настройки для начала:

| Что | Оставить | |---|---| | Задачи: назначена мне | ✅ Да | | Задачи: срок истекает | ✅ Да | | Сделки: изменение ответственного | ✅ Да | | Лента: лайки на мои записи | ❌ Выключить | | Диск: новые файлы в папке | ❌ Выключить (если не нужно) | | Задачи: комментарии к задачам где я наблюдатель | ❌ Выключить для начала |

Мобильные уведомления настраиваются отдельно — там тоже есть переключатели. Если установлено мобильное приложение Б24, лучше оставить только критичные.

Профиль и личные настройки

Как настроить профиль

Аватар → «Мой профиль»:

• Фото — коллеги видят кто пишет в чате
• Должность — видна другим
• Телефон рабочий — для карточки контакта
• Часовой пояс — критично если команда распределённая

Переключение между порталами

Если вы работаете в нескольких компаниях или тестируете несколько порталов — клик на название портала в верхнем левом углу → «Добавить портал» / «Переключиться». Каждый портал — отдельная вкладка.

3 базовых сценария: пошагово

Сценарий 1. Найти сделку конкретного клиента

1. Нажмите строку поиска (верхняя панель) или Ctrl+K
2. Введите имя клиента или компании
3. В результатах выберите «Сделки» — появятся все сделки где упоминается это имя
4. Кликните на нужную сделку

Альтернатива: CRM → Сделки → кнопка «Фильтр» → укажите компанию или ответственного.

Сценарий 2. Создать задачу на себя или коллегу

1. Нажмите «+» в верхней панели → «Задача»
2. Заполните название («Позвонить клиенту Иванову»)
3. В поле «Исполнитель» — выберите себя или нужного коллегу
4. Установите дедлайн
5. «Сохранить»

Задача появится в разделе «Задачи» у исполнителя.

Быстрее: если работаете в карточке сделки, там же есть кнопка «Добавить задачу» — задача автоматически привязывается к этой сделке.

Сценарий 3. Настроить уведомления чтобы не пропустить важное

1. Аватар (правый верхний угол) → «Настройки»
2. Раздел «Уведомления»
3. Оставьте включёнными: задачи назначены мне, задачи с истекающим сроком, упоминания меня (@)
4. Выключите: активность в ленте, лайки, комментарии в чужих задачах

Сохранить. Теперь уведомления — только о том что требует вашего действия.

Что стоит изучить следующим

После того как разобрались с базовой навигацией:

Для менеджера:

• Как работать с карточкой сделки — звонки, задачи, файлы в одном месте
• Как использовать шаблоны писем — не писать каждый раз заново
• Как создавать и закрывать задачи из карточки

Для руководителя:

• Как настроить фильтры в отчётах CRM
• Как видеть активность менеджеров за день/неделю
• Как настроить плановые показатели

Для администратора:

• Настройки пользователей и прав доступа
• Кастомные поля в карточках
• Подключение интеграций

FAQ

Почему у меня в меню не все пункты которые описаны в статье? Доступ к разделам настраивает администратор портала. Если не видите CRM или Задачи — обратитесь к администратору с просьбой открыть нужные разделы.

Как переключить язык интерфейса? Аватар → «Настройки» → «Региональные настройки» → Язык. Поддерживаются русский, английский и другие языки. Настройка действует только для вашего аккаунта, не для всего портала.

Потерял задачу — как найти? Строка поиска вверху → введите ключевое слово из названия задачи. Или: Задачи → «Все» → кнопка «Фильтр» → укажите постановщика или диапазон дат.

Как сделать закладку на нужный раздел? В Б24 можно «Добавить в Избранное» любой раздел — кнопка появляется при наведении на пункт меню (звёздочка). Избранные разделы появятся в верхней части левого меню.

Мобильное приложение — есть ли оно, работает ли? Да. Приложение Битрикс24 есть для iOS и Android. Функциональность близка к веб-версии: задачи, CRM, чат, уведомления. Авторизуйтесь с теми же данными что и в вебе.

Как выйти из аккаунта на чужом компьютере? Аватар → «Выйти». Или в профиле → «Завершить все сессии» — если хотите выйти со всех устройств сразу.

Следующий шаг для директора

Если вы открыли Б24 первый раз чтобы понять в каком состоянии система после внедрения — следующий логичный шаг: аудит портала. Он покажет как всё настроено и что нужно исправить прежде чем команда начнёт активно работать.

Запустить бесплатный аудит →

Если нужна помощь с настройкой или обучением команды — обсудим.

Связанные материалы

• Аудит Битрикс24 по 50+ параметрам — проверить правильно ли настроен ваш портал
• 10 ошибок при внедрении Б24 — типичные проблемы с которыми сталкиваются новые пользователи
• Кастомные поля в Б24 — следующий уровень после базовой навигации
• Шаблоны задач в Б24 — автоматизация рутины