Интерфейс Битрикс24: гайд для тех, кто открыл первый раз

Это главный «рубильник»: отсюда вы переходите в любой раздел системы.

Основные пункты, которые используются чаще всего:

Слева направо:

• Логотип или название портала: клик возвращает на главную.
• Строка поиска: ищет по всему порталу — задачи, сделки, контакты, файлы, чаты.
• Быстрое создание (плюс +): создать задачу, сделку, событие, сообщение одним кликом.
• Колокольчик (уведомления): все события по вашим задачам, сделкам, упоминаниям.
• Аватар: ваш профиль, настройки, выход из системы.

Строка поиска — самый быстрый способ найти что угодно. Набираете имя клиента или название задачи, получаете результаты со всего портала за 1-2 секунды. Не нужно «ходить» по меню.

Всё, что открываете, отображается в центре. Меню слева + верхняя панель остаются на месте при переходе между разделами.

Лид — входящее обращение, потенциальный клиент, которого ещё не квалифицировали. Пришла заявка с сайта — это лид. После разговора с клиентом лид конвертируется в Сделку + Контакт.

Сделка — основная единица продаж. Здесь вся история работы с клиентом по конкретному запросу: звонки, переписка, документы, задачи, стадия воронки.

Контакт — конкретный человек (физлицо или контактное лицо компании).

Компания — организация. К компании можно привязать несколько контактов.

Канбан. Визуальная доска, сделки — карточки на стадиях. Удобно видеть, где что застряло.

Список. Таблица со всеми сделками. Удобно для фильтрации, поиска, массовых действий.

Переключение — кнопки в правом верхнем углу раздела.

В разделе «Задачи» есть несколько фильтров:

• Мои задачи: вы постановщик.
• На мне: вы исполнитель (самые важные здесь).
• Я наблюдаю: задачи других, за которыми вы следите.
• Я помогаю: вы соисполнитель.

По умолчанию открываются задачи «На мне» — то, что вы должны сделать.

Способ 1, быстрый. Нажмите «+» в верхней панели → «Задача». Заполните название, срок, исполнителя.

Способ 2, из любого места. В большинстве разделов есть кнопка «Создать задачу» или «Добавить». Задача автоматически привяжется к объекту (сделке, проекту).

Обязательные поля при создании:

• Название (что нужно сделать).
• Исполнитель (кто делает).
• Срок (к какому моменту).

Остальное (описание, чеклист, файлы) — по ситуации.

Чат в Битрикс24 — замена корпоративному мессенджеру (Slack, Teams). Личные сообщения, групповые чаты, каналы для отделов.

Как найти коллегу. Нажмите иконку чата → «Начать чат» → введите имя сотрудника.

Важно. Сообщения в чате Битрикс24 можно преобразовать в задачу прямо из переписки: наведите на сообщение → три точки → «Создать задачу». Удобно, если договорились о чём-то в переписке.

В любом тексте (задача, комментарий, чат) напишите @имя, человек получит уведомление. Аналог упоминаний в Telegram. Если хотите привлечь внимание кого-то к конкретному месту, используйте @.

Шаг 1. Кликните на аватар в правом верхнем углу → «Настройки».

Шаг 2. Раздел «Уведомления».

Шаг 3. Выберите, что хотите получать. Рекомендуемые настройки для начала:

Мобильные уведомления настраиваются отдельно: там тоже есть переключатели. Если установлено мобильное приложение Битрикс24, лучше оставить только критичные.

Аватар → «Мой профиль»:

• Фото: коллеги видят, кто пишет в чате.
• Должность: видна другим.
• Телефон рабочий: для карточки контакта.
• Часовой пояс: критично, если команда распределённая.

Если вы работаете в нескольких компаниях или тестируете несколько порталов, клик на название портала в верхнем левом углу → «Добавить портал» или «Переключиться». Каждый портал — отдельная вкладка.