Настройка EspoCRM после установки: русификация, роли, дашборды

Русский язык включается в настройках: Administration, затем Settings, поле Language. Дальше нюанс, о котором спрашивают чаще всего: перевод интерфейса неполный. Часть надписей, особенно в админке и новых модулях, остаётся на английском.

Дополняется перевод штатно: раздел Label Manager позволяет переписать любую надпись без правки файлов. Терминологию стоит сразу привести к языку компании: если у вас «объекты», а не «сделки», переименуйте сущность, и команда перестанет спотыкаться. Кастомные надписи живут в custom и переживают обновления.

До заведения пользователей приведите систему к вашему процессу:

• Стадии воронки. Замените дефолтные stage на ваши реальные этапы. Меньше стадий лучше, чем больше: каждая должна отвечать на вопрос «что сделать дальше».
• Поля карточек. Уберите лишние поля и добавьте свои. Обязательными делайте только те, без которых менеджер правда не может двигать сделку дальше.
• Сущности. Если в процессе есть объекты кроме сделок (заявки на сервис, объекты недвижимости, партии товара), создайте их конструктором сущностей и свяжите с базовыми.

Правило простое: продавец видит своё, руководитель видит отдел, администратор видит всё. В EspoCRM это собирается ролями: право на чтение и запись задаётся по сущностям, область видимости ограничивается своими записями или командой. Заведите роли до пользователей, иначе придётся раздавать права задним числом. Отдельная роль для стажёров с чтением без удаления спасает базу от случайных потерь.

Подключите корпоративный SMTP для исходящих и персональные ящики менеджеров для переписки из карточек. Проверьте, что крон работает: без него письма и напоминания стоят в очереди молча. Групповой ящик отдела продаж подключается отдельно и раскидывает письма по сделкам.

Каждому пользователю доступен свой набор виджетов, и это удобнее общего экрана: покажите продавцу его сделки и задачи на сегодня, руководителю воронку отдела, суммы по стадиям и активность команды. Стандартных виджетов хватает для старта; отчёты под конкретные метрики (конверсия по менеджерам, причины проигрышей, динамика по неделям) обычно дописываются модулями, это уже следующий уровень.

Граница простая: пока хватает галочек в админке, это настройка. Когда нужны интеграции с телефонией, обмен с учётной системой, автоматизации со сложной логикой и обучение команды, это внедрение. Как оно устроено по шагам и срокам, описано на странице внедрения платформы: мы делаем его на ядре EspoCRM с готовыми модулями, разбор задачи бесплатный.