Работа с полями для SellUs Platform
Перенос полей между разделами CRM пачкой: отметили нужные галочками, и они появились в другом разделе с теми же названиями и вариантами выбора
версия 0.12.0
Что это за приложение
В каждом разделе портала у записей свой набор полей. Часто поля, придуманные для лидов, нужны и в сделках: те же названия, те же варианты выбора. Раньше администратор заводил их заново по одному, сверяясь со списком.
Приложение переносит поля разом. Администратор выбирает раздел-источник, раздел-получатель, отмечает нужные поля и запускает перенос. По каждому полю остаётся отчёт: что перенесено, что пропущено и почему.
Переносится само определение поля: название, тип, варианты выбора. Данные существующих записей не копируются, в новом разделе поле появляется пустым. Это честно сказано в приложении, чтобы не было неверных ожиданий.
Что меняется
Как работа выглядит до приложения и после
Было
Администратор заводит одни и те же поля в трёх разделах вручную и опечатывается в названиях
Стало
Поля переносятся пачкой с теми же названиями и вариантами выбора
Было
После переноса непонятно, что перенеслось, а что нет
Стало
Отчёт о переносе по каждому полю остаётся на экране администратора
Было
Поле-связь перенесли, а обратный список в другом разделе забыли
Стало
Связи переносятся сразу в оба раздела, которые они соединяют
Что умеет
Выбор полей галочками
Раздел-источник, раздел-получатель и список полей. Отмечаются только нужные, служебные можно не трогать.
Названия и варианты сохраняются
Видимое название поля при переносе не меняется, варианты выбора переезжают вместе с ним.
Отчёт по каждому полю
Что перенесено, что пропущено и по какой причине. Отчёт остаётся на экране администратора.
Защита от конфликтов
Если в разделе-получателе уже есть поле с тем же именем, но устроенное иначе, приложение ничего не трогает и пишет об этом в отчёте. Решает человек, а не программа.
Поля-связи в оба раздела
Связь всегда двусторонняя, поэтому при переносе меняются оба раздела. Если подходящий список уже есть, новому даётся название чуть длиннее, чтобы они не путались.
Системные поля не дублируются
Поля, которые портал ведёт сам, и вычисляемые поля отмечены в списке бледным с пояснением, почему их переносить незачем.
Внутренние имена под контролем
Для разделов, встроенных в портал изначально, внутреннее имя поля может получить дополнительный символ. Видимое название остаётся прежним, а в отчёте это отмечено для тех, кто делает выгрузки.
Как установить
Оставляете заявку
Говорите, какой у вас портал. Остальное уточним по телефону.
Ставим приложение
Установщик SellUs ставит приложение на ваш портал. Данные остаются у вас.
Показываем сотрудникам
Короткий показ: где открыть, как пользоваться, куда смотреть руководителю.
Поставить приложение «Работа с полями» на ваш портал
Оставьте заявку и скажите, какой у вас портал. Поставим приложение установщиком SellUs и покажем сотрудникам, где что лежит.
Как работает сотрудник
- 1
Сформулировать запрос
Из какого раздела, в какой и какие именно поля, теми названиями, что видны на экране. Это всё, что нужно администратору.
- 2
Выбрать и перенести
Администратор отмечает поля галочками и запускает перенос.
- 3
Проверить отчёт
По каждому полю видно, что произошло. Пропущенные поля объяснены.
- 4
Добавить на карточку
Новое поле не показывается на карточке автоматически: администратор добавляет его в нужный вид.
Для кого
- Администраторы порталов, которые настраивают несколько разделов с похожими полями
- Компании, где процесс растёт и поля из одного раздела регулярно нужны в другом
- Интеграторы и внутренние команды, которые разворачивают типовые настройки на новых порталах
- Бизнес, где ошибка в названии поля ломает выгрузки и отчёты
Частые вопросы
Ответы на главные вопросы
Нет. Переносится определение поля: название, тип, варианты выбора. У существующих записей поле появляется пустым. Перенос данных это отдельная задача.
Если поле с тем же именем устроено иначе, приложение его не трогает и пишет об этом в отчёте. Решение остаётся за администратором.
Системные поля есть в каждом разделе и так, вычисляемые нигде не хранятся. Они отмечены бледным с пояснением.
Связь двусторонняя, поэтому меняются оба раздела: куда переносим и на который связь указывает.
Новое поле нужно добавить в вид карточки, это отдельное действие администратора. Также стоит обновить страницу и заглянуть в отчёт о переносе.
Администратору портала. Сотрудники с ним не работают, они только формулируют, какие поля и куда нужны.
Другие приложения платформы
Строка состояния
Ваши показатели всегда на экране: панель над футером CRM с личными счётчиками, суммами за период и светофорами
ПроцессыБизнес-процессы
Согласования и поручения, которые не зависят от памяти: система сама напоминает нужным людям и показывает, на ком всё остановилось
БезопасностьМенеджер паролей
Общий сейф для рабочих паролей внутри CRM: зашифрованное хранение, права по хранилищам и журнал каждого обращения
Заказать приложение «Работа с полями» для вашего портала
Оставьте контакты, мы перезвоним в течение 2 часов в рабочее время.