7 готовых регламентов для менеджеров в Битрикс24: документы которые исключают вопросы

Meta description: 7 готовых регламентов для менеджеров в Битрикс24: обработка заявки, заполнение карточки, перенос по воронке, закрытие сделки. Полный текст для адаптации.

Breadcrumb: Главная / Блог / 7 регламентов для менеджеров в Битрикс24

publishedAt: 2026-06-28

---

В компании 10 менеджеров и 40 разных подходов к работе с CRM. Один заполняет карточку сразу после звонка. Другой в конце дня. Третий не заполняет вообще, потому что «и так помню». Четвёртый создаёт задачу без дедлайна, пятый не создаёт вообще.

РОП отвечает на одни и те же вопросы по несколько раз в день. «Куда ставить эту задачу?» «Какой статус поставить если клиент взял паузу?» «Когда считается что лид квалифицирован?»

Регламент отвечает на вопрос один раз. Менеджер читает документ, а не спрашивает коллегу.

По опыту компаний которые ввели письменные регламенты по работе в CRM: количество вопросов к РОПу снижается в 2-3 раза в первый месяц, а качество данных в системе растёт настолько что отчёты начинают отражать реальность.

В этой статье: 7 готовых регламентов с полным текстом который можно адаптировать под свою компанию и загрузить прямо в Битрикс24.

---

Регламент 1. Как обрабатывать новую заявку: первые 15 минут

Цель регламента: стандартизировать скорость первого контакта и качество квалификации.

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Обработка новой заявки (первые 15 минут)

Этот регламент действует для всех входящих лидов из любого канала: сайт, звонок, WhatsApp, рекомендация.

1. В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ (рабочее время с 09:00 до 18:00):

Открыть карточку лида в Битрикс24. Прочитать откуда пришёл запрос и что именно запросил. Позвонить на указанный номер.

1. ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ БЕРЁТ ТРУБКУ:

Оставить голосовое сообщение: «Добрый день, [имя клиента]. Вы оставили заявку на [наш сайт/WhatsApp]. Перезвоните по номеру [ваш номер] или напишите, когда удобно пообщаться». Написать в WhatsApp: «Добрый день! Видел вашу заявку, пробовал дозвониться. Напишите удобное время для звонка». Создать задачу «Повторный звонок» с дедлайном +2 часа.

1. ЧТО ВЫЯСНИТЬ НА ПЕРВОМ ЗВОНКЕ (обязательно):

Имя и должность собеседника Размер компании (число менеджеров / сотрудников) Текущая ситуация: как работают сейчас, есть ли CRM Основная задача: что хотят изменить Срок: когда планируют решение Кто принимает решение

1. РЕЗУЛЬТАТ ЗВОНКА ЗАПИСАТЬ В КАРТОЧКУ:

Краткое резюме разговора (3-5 предложений) Результат: квалифицирован / не квалифицирован + причина Следующий шаг: что согласовано, дата/время

1. ЕСЛИ ЛИД НЕ КВАЛИФИЦИРОВАН:

Перевести в статус «Не квалифицировано». Указать причину в поле «Причина»: слишком маленькая команда / не та отрасль / нет бюджета / уже работают с другой системой.

НАРУШЕНИЕ: если задача «первый звонок» просрочена более 30 минут: автоматическое уведомление РОПу. ```

---

Регламент 2. Как заполнять карточку клиента: обязательные поля

Цель регламента: обеспечить качество данных в CRM достаточное для аналитики и передачи сделки другому менеджеру.

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Заполнение карточки клиента в Битрикс24

Карточка контакта / компании заполняется СРАЗУ после первого звонка. Не в конце дня. Не «потом». Сразу.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ (без них сделка не переводится на следующую стадию):

Контакт: ☐ Имя, фамилия (не «Иван», а «Иван Петров») ☐ Должность ☐ Телефон (рабочий или мобильный; тот на который отвечает) ☐ Email (проверен: отправили тестовое письмо или подтвердил устно)

Компания: ☐ Полное название ☐ Отрасль (выбрать из списка, не писать вручную) ☐ Количество сотрудников (диапазон: до 10 / 10-50 / 50-200 / 200+) ☐ Город / регион

Сделка: ☐ Источник лида (откуда пришёл: сайт / звонок / рекомендация / мероприятие) ☐ Кто принимает решение: сам контакт / директор / комитет ☐ Примерный бюджет или диапазон ☐ Срок принятия решения: до конца недели / этого месяца / квартала / не определён

ЗАПРЕЩЕНО: ✗ Создавать дубликаты: перед созданием нового контакта проверить поиском ✗ Оставлять поле «Источник» пустым ✗ Писать в комментариях информацию которая должна быть в полях ✗ Создавать сделку без привязки к контакту и компании ```

---

Регламент 3. Как ставить задачи в CRM: когда и с чем

Цель регламента: исключить ситуацию когда «задача стоит, но непонятно что делать».

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Создание задач в Битрикс24

ПРАВИЛО 1: Каждое обещание клиенту = задача в CRM. «Перезвоню завтра» = задача «Позвонить [клиент]» с дедлайном завтра. «Пришлю КП до пятницы» = задача «Отправить КП» с дедлайном пятница 17:00. Если обещания нет: задача не нужна.

ПРАВИЛО 2: Каждая задача содержит: Название: [тип действия] + [имя клиента] + [компания] Пример: «Позвонить: Иван Петров / Альфа-Строй» Описание: что именно сделать, что выяснить, что сказать Дедлайн: конкретная дата и время (не «скоро») Ответственный: конкретный менеджер (не «отдел»)

ПРАВИЛО 3: Задачу создаёт тот кто несёт за неё ответственность. РОП не создаёт задачи за менеджеров (только если требуется эскалация).

ПРАВИЛО 4: Просроченная задача = нарушение. Если задача не может быть выполнена в срок: перенести дедлайн с комментарием причины ЗАРАНЕЕ, не после просрочки.

ПРАВИЛО 5: Завершённая задача закрывается сразу. Нельзя закрыть задачу «Позвонить» не позвонив. Если позвонили: закрываем и создаём следующую задачу по итогу разговора. ```

---

Регламент 4. Как переносить сделку по этапам воронки

Цель регламента: сделать так чтобы каждый этап воронки отражал реальное состояние переговоров.

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Переход между этапами воронки в Битрикс24

Этап отражает состояние переговоров, а не действие менеджера. Неправильно: «Я отправил КП» = перевожу в «КП отправлено». Правильно: перевожу когда клиент подтвердил получение.

КРИТЕРИИ ПЕРЕХОДА:

«Новый» / «Первый контакт»: ☐ Телефонный разговор состоялся ☐ Клиент квалифицирован ☐ Карточка заполнена по Регламенту 2

«Первый контакт» / «Подготовка КП»: ☐ Клиент явно запросил КП или согласился его получить ☐ Согласован формат: email / встреча для презентации ☐ Срок получения КП согласован с клиентом

«Подготовка КП» / «КП отправлено»: ☐ КП отправлено ☐ Клиент подтвердил получение (ответ на email / сообщение в мессенджере) ☐ Создана задача «Уточнить по КП» через 48 часов

«КП отправлено» / «Переговоры»: ☐ Клиент изучил КП и готов обсуждать ☐ Проведена встреча или звонок по КП

«Переговоры» / «Договор»: ☐ Клиент принял принципиальное решение о покупке ☐ Согласованы условия: объём, сроки, цена

«Договор» / «Счёт выставлен»: ☐ Договор подписан обеими сторонами ☐ Счёт выставлен через 1С или Битрикс24

«Счёт выставлен» / «Выиграно»: ☐ Оплата подтверждена бухгалтерией ☐ Клиент уведомлён о начале работ

Перевод в «Проиграно» (обязательные условия): ☐ Причина проигрыша выбрана из списка ☐ Комментарий: что именно произошло, 2-3 предложения ☐ Задача на реанимацию создана если причина «отложили» или «нет бюджета» ```

---

Регламент 5. Как отправлять коммерческое предложение

Цель регламента: обеспечить что каждое КП отправляется в стандартном качестве с нужным сопровождением.

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Отправка КП клиенту

ШАГ 1. Подготовка КП (не более 24 часов от запроса): ☐ Использовать корпоративный шаблон КП (в Битрикс24 / Документы) ☐ Адаптировать под клиента: отрасль, размер, конкретную задачу ☐ Проверить корректность сумм, сроков и условий ☐ Указать срок действия КП: обычно 14-30 дней

ШАГ 2. Отправка по email: ☐ Тема письма: «Коммерческое предложение для [Компания]: [кратко о чём]» ☐ Текст: 3-5 предложений о чём КП + приглашение обсудить ☐ Приложение: PDF (не Word, не ссылка на Google Docs без договорённости)

ШАГ 3. Уведомление в мессенджере: ☐ WhatsApp: «[Имя], добрый день. Отправил КП на [email]. Посмотрите, если будут вопросы: звоните или пишите сюда»

ШАГ 4. Запись в CRM: ☐ Зафиксировать в карточке: «КП отправлено [дата], версия [N], сумма [X]» ☐ Создать задачу «Уточнить по КП» с дедлайном через 48 часов ☐ Перевести сделку в стадию «КП отправлено» (только если клиент подтвердил)

ЗАПРЕЩЕНО: ✗ Отправлять КП без шаблона (личная творческая инициатива ухудшает качество) ✗ Отправлять на «info@» без согласования с контактным лицом ✗ Создавать КП без адаптации под клиента (пустые поля [название компании]) ```

---

Регламент 6. Как работать с возражениями: алгоритм 4 шагов

Цель регламента: дать менеджеру структуру ответа на возражение вместо импровизации.

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Работа с возражениями клиента

Возражение не значит отказ. Это запрос на дополнительную информацию или сигнал что что-то в предложении не попало в точку.

АЛГОРИТМ 4 ШАГОВ:

Шаг 1. Принять (не спорить, не оправдываться): «Понимаю» / «Это важный момент» / «Рад что вы это подняли»

Шаг 2. Уточнить (не предполагать, а спросить): «Расскажите подробнее, что именно вас беспокоит?» «Когда вы говорите [возражение]: что именно имеете в виду?»

Шаг 3. Ответить (конкретно, с примером): «Другие клиенты из [вашей отрасли] сталкивались с этим же вопросом. Вот как мы решаем: [конкретный пример или кейс]»

Шаг 4. Проверить принятие: «Я ответил на ваш вопрос?» / «Это снимает опасение?»

ЧАСТЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ И ОТВЕТЫ:

«Дорого»: Уточнить: «Дорого по сравнению с чем?» / «Это вопрос бюджета или соотношения цены и ценности?» Ответ: показать ROI за 6 месяцев, сослаться на кейс из той же отрасли.

«Нам не нужна CRM, у нас Excel»: Уточнить: «Что именно в Excel не устраивает?» / «Как контролируете воронку?» Ответ: конкретный пример где Битрикс24 заменил Excel и что изменилось.

«Долго внедрять»: Уточнить: «Сколько времени по-вашему нормально?» Ответ: базовая настройка за 4 недели по этапам, работа продаж не останавливается.

«Надо подумать»: Уточнить: «Что именно нужно обдумать? Есть ли конкретный вопрос на который я не ответил?» Действие: согласовать конкретную дату следующего контакта, не «я сам напишу». ```

---

Регламент 7. Как закрывать сделку: финальный чек-лист

Цель регламента: убедиться что каждое закрытие проходит полностью без «хвостов» которые тормозят начало работ.

Документ:

``` РЕГЛАМЕНТ: Закрытие сделки в Битрикс24

Этот чек-лист выполняется перед переводом сделки в «Выиграно».

ДОКУМЕНТЫ И ОПЛАТА: ☐ Договор подписан обеими сторонами (скан или оригинал в карточке) ☐ Счёт выставлен на корректную сумму и реквизиты ☐ Оплата подтверждена бухгалтерией ☐ Закрывающие документы согласованы (акт, УПД, по договорённости)

ПЕРЕДАЧА КЛИЕНТА: ☐ Аккаунт-менеджер уведомлён (если отличается от менеджера продаж) ☐ Клиенту отправлено письмо с подтверждением старта (Шаблон 9 из базы шаблонов) ☐ Введён в рабочий чат / добавлен в проект (если предусмотрено форматом) ☐ Согласовано контактное лицо со стороны клиента для работы

КАРТОЧКА СДЕЛКИ: ☐ Итоговая сумма зафиксирована точно (без «ориентировочно») ☐ Дата начала работ указана ☐ Источник лида указан корректно ☐ Нет незакрытых задач по этой сделке

РАПОРТ: ☐ Сообщить РОПу: «Закрыл [название клиента] на [сумма]» (в чате отдела) ☐ Перевести сделку в «Выиграно» в Битрикс24 ☐ Создать задачу «NPS через 30 дней» (автоматически через робота если настроен) ```

---

Как встроить регламенты в Битрикс24

Регламент в документе который лежит в Google Docs или Notion не работает: менеджеры его не читают. Регламент который встроен прямо в рабочий процесс читается потому что нельзя миновать.

Три способа встроить регламент в Битрикс24:

Способ 1: База знаний. Битрикс24 / Вебинар / Базы знаний / создать страницу для каждого регламента. Ссылки на нужные страницы базы знаний прикрепить к описанию этапа воронки: РОП видит ссылку при настройке, менеджер видит в карточке сделки.

Способ 2: Шаблоны задач с описанием-регламентом. Текст регламента вписывается в описание шаблонной задачи. Когда робот создаёт задачу «Первый звонок», менеджер открывает задачу и видит чек-лист из Регламента 1 прямо в описании. Читать отдельный документ не нужно.

Способ 3: Обязательные поля и условия перехода. Критерии из Регламента 4 реализуются как обязательные поля при смене стадии. Менеджер не может перевести сделку в «КП отправлено» не заполнив поле «Клиент подтвердил получение». Система сама напоминает о регламенте.

Рекомендуемый порядок: начните с Регламента 1 и Регламента 2. Встройте их через шаблоны задач и обязательные поля. Проверьте через 4 недели: изменилось ли качество данных и количество вопросов к РОПу. Только после этого добавляйте следующие.

---

Где хранить и как обновлять

Регламенты устаревают. Новый продукт, новые каналы, изменение воронки: всё это требует обновления документов.

Правило: ответственный за регламент назначается конкретно (РОП или старший менеджер). Раз в квартал: проверка актуальности каждого регламента, обновление устаревших пунктов.

Если регламент нарушается системно: это сигнал не наказывать менеджера, а изменить регламент под реальный процесс. Регламент под людей, не люди под регламент.

Перед тем как внедрять регламенты: убедитесь что базовые настройки Битрикс24 корректны. Скачайте аудит-чеклист: 50 параметров которые показывают где система не готова к стандартизации.

---

Скачайте 7 регламентов в .docx

Все 7 регламентов из этой статьи в одном архиве. Готовы к адаптации под ваш процесс и загрузке в Базу знаний Битрикс24.

[ФОРМА ЗАХВАТА: имя + email / CTA: «Получить 7 регламентов»]

---

Полезные материалы

• 10 шаблонов задач для отдела продаж : задачи которые ставятся по регламенту
• Чек-лист РОПа: 30 вопросов на планёрке : как контролировать соблюдение регламентов
• Автоматизация продаж в Битрикс24 : как встроить регламенты в роботов
• Аудит-чеклист Битрикс24: 50 параметров : проверьте систему перед внедрением стандартов