10 шаблонов задач для отдела продаж в Битрикс24: готовые формулировки

Meta description: 10 готовых шаблонов задач для отдела продаж в Битрикс24: реальные формулировки, чек-листы, дедлайны. Скопируйте и настройте роботов: экономьте 20-30 минут в день.

Breadcrumb: Главная / Блог / 10 шаблонов задач для отдела продаж

publishedAt: 2026-06-28

---

РОП одной торговой компании в Ростове-на-Дону подсчитал: менеджеры его отдела тратят в среднем 25 минут в день на формулировку задач в CRM. «Позвонить», «написать», «напомнить про счёт». Каждый раз заново, каждый раз по-разному, без чек-листа и без понимания что именно надо сделать.

Проблема не в менеджерах. Проблема в том что задача без структуры не помогает: ни исполнителю который не знает что именно проверить во время звонка, ни руководителю который видит «Позвонить Петрову» и не понимает на каком этапе переговоры.

В этой статье: 10 шаблонов с реальным текстом который можно скопировать в Битрикс24 прямо сейчас. Каждый шаблон включает название задачи, чек-лист, дедлайн и указание ответственного.

---

Почему шаблоны задач важнее, чем скрипты

Скрипт описывает что говорить. Шаблон задачи описывает что сделать до разговора и сразу после.

Без шаблона: менеджер создаёт задачу «Позвонить клиенту», проводит звонок, кладёт трубку и не фиксирует ничего конкретного. Ни интерес клиента, ни возражение, ни дату следующего контакта.

С шаблоном: в задаче есть чек-лист из 4-5 пунктов, которые менеджер отмечает во время или сразу после звонка. Данные попадают в CRM автоматически через запись в описании. РОП видит реальную картину без «расскажи что там с Ивановым».

По опыту компаний, которые внедряли стандартизированные задачи: качество фиксации информации в CRM вырастает на 40-60% за первые 30 дней. Не потому что менеджеры стали аккуратнее, а потому что система подсказывает что именно заполнить.

---

Шаблон 1. Первый звонок после заявки

Когда ставить: автоматически при создании новой сделки из входящего лида.

Название задачи: Первый звонок: [Имя клиента] / [Компания]

Описание задачи: ``` Цель: квалифицировать лид, назначить следующий шаг.

Перед звонком: ☐ Прочитал заявку (откуда пришёл, что запросил) ☐ Проверил сайт или соцсети клиента (1-2 минуты)

Во время звонка узнать: ☐ Текущая ситуация: как работают сейчас, что не устраивает ☐ Размер команды, число менеджеров ☐ Срок принятия решения ☐ Кто принимает решение (сам / нужно согласовать с директором)

Итог звонка (заполнить в карточке сделки): ☐ Квалифицирован / Не квалифицирован: указать причину ☐ Следующий шаг согласован: [дата / время / формат] ```

Дедлайн: +2 часа от создания сделки Ответственный: менеджер по сделке

---

Шаблон 2. Повторный контакт через 3 дня

Когда ставить: если клиент попросил «перезвоните позже» или взял паузу.

Название задачи: Повторный звонок: [Имя клиента] (через 3 дня)

Описание задачи: ``` Контекст (из первого звонка): [скопировать итог из Шаблона 1]

Цель: узнать есть ли вопросы, двинуть к следующему шагу.

Подготовка: ☐ Перечитать карточку сделки ☐ Подготовить 1-2 конкретных примера для этой отрасли

Во время звонка: ☐ Напомнить о чём договорились в прошлый раз ☐ Спросить: «Удалось посмотреть материалы? Есть вопросы?» ☐ Предложить демо / встречу / выслать КП

Итог: ☐ Договорились о следующем шаге: [что именно, дата] ☐ Клиент не отвечает или отказался: зафиксировать причину ```

Дедлайн: +3 рабочих дня от первого звонка Ответственный: менеджер по сделке

---

Шаблон 3. Подготовить и отправить КП

Когда ставить: при переходе сделки в стадию «Подготовка КП».

Название задачи: Отправить КП: [Имя клиента] / [Компания]

Описание задачи: ``` Перед отправкой: ☐ КП адаптировано под отрасль и размер команды клиента ☐ Указана конкретная сумма или диапазон с обоснованием ☐ Включены 2-3 примера компаний из схожей ниши ☐ Проверена корректность реквизитов (если указаны)

Способ отправки: ☐ Email на согласованный адрес ☐ Сообщение в WhatsApp с коротким пояснением

После отправки: ☐ Зафиксировать: «КП отправлено [дата], сумма [X], версия КП [N]» ☐ Поставить задачу «Уточнить по КП» через 48 часов ```

Дедлайн: +24 часа от перехода на стадию «Подготовка КП» Ответственный: менеджер по сделке

---

Шаблон 4. Follow-up по КП через 48 часов

Когда ставить: через 2 дня после отправки коммерческого предложения. Можно настроить роботом.

Название задачи: Уточнить по КП: [Имя клиента] (+48ч)

Описание задачи: ``` Цель: убедиться что КП получено, есть ли вопросы.

Текст сообщения / начало разговора: «Добрый день, [Имя]. Мы отправили коммерческое предложение [дата]. Хотел убедиться что всё дошло и узнать: есть ли вопросы или что-то обсудить?»

Варианты: ☐ КП не получили: переотправить, уточнить адрес ☐ Получили, изучают: узнать когда ждать обратной связи, поставить следующую задачу ☐ Готовы обсудить: назначить встречу или демо ☐ Отказались: узнать причину, зафиксировать в поле «Причина проигрыша»

Итог: ☐ Статус КП обновлён в карточке ☐ Следующий шаг зафиксирован с датой ```

Дедлайн: +48 часов от отправки КП Ответственный: менеджер по сделке

---

Шаблон 5. Согласование договора с юристом

Когда ставить: при переходе сделки в стадию «Договор».

Название задачи: Проверить договор: [Компания клиента] (1 день)

Описание задачи: ``` Клиент: [название компании] Менеджер: [имя] Договор прикреплён к задаче.

Что проверить: ☐ Реквизиты клиента совпадают с ЕГРЮЛ ☐ Предмет договора соответствует условиям КП ☐ Сроки выполнения работ корректны ☐ Порядок оплаты и штрафные санкции стандартны ☐ Нет нестандартных условий требующих согласования с руководством

Результат: ☐ Одобрить (нажать «Выполнено») ☐ Вернуть с замечаниями (описать в комментарии что именно и почему) ```

Дедлайн: +1 рабочий день от постановки Ответственный: юрист или ответственный за согласование договоров

---

Шаблон 6. Отправить договор клиенту

Когда ставить: после одобрения договора юристом.

Название задачи: Отправить договор: [Компания клиента]

Описание задачи: ``` Перед отправкой: ☐ Договор прошёл согласование юриста ☐ Договор подписан со стороны компании (подпись + печать если нужно) ☐ Реквизиты клиента перепроверены

Отправка: ☐ Email с темой: «Договор: [предмет] / [Компания клиента]» ☐ Сопроводительное сообщение: дата, контакты для вопросов ☐ WhatsApp-сообщение: «Отправил договор на [email], проверьте пожалуйста»

После отправки: ☐ Зафиксировать в карточке: «Договор отправлен [дата]» ☐ Поставить задачу «Проверить возврат подписанного» через 3 рабочих дня ```

Дедлайн: +4 часа от одобрения юриста Ответственный: менеджер по сделке

---

Шаблон 7. Контроль оплаты по счёту

Когда ставить: при переходе сделки в стадию «Счёт выставлен».

Название задачи: Проверить оплату: [Компания клиента] / счёт №[N]

Описание задачи: ``` Счёт №[N] выставлен [дата], сумма [X] рублей, срок оплаты [дата].

Проверить: ☐ Оплата поступила (уточнить у бухгалтера или в 1С) ☐ Сумма соответствует счёту

Если оплата поступила: ☐ Изменить стадию сделки на «Оплата получена» ☐ Поставить задачу на онбординг (Шаблон 8)

Если оплата не поступила в срок: ☐ Позвонить клиенту, уточнить статус ☐ Если задержка более 5 рабочих дней: уведомить руководителя ```

Дедлайн: в день ожидаемой оплаты Ответственный: менеджер по сделке

---

Шаблон 8. Онбординг клиента после оплаты

Когда ставить: при переходе сделки в стадию «Оплата получена».

Название задачи: Онбординг: [Компания клиента] / старт

Описание задачи: ``` Клиент оплатил. Цель: правильно начать работу, сформировать ожидания.

В течение 24 часов после оплаты: ☐ Позвонить клиенту: поблагодарить, подтвердить начало работ ☐ Выслать документ «Что происходит дальше и в какие сроки» ☐ Назначить вводную встречу (если предполагается)

Организационные шаги: ☐ Создать проект / пространство для клиента в системе ☐ Добавить клиента в рабочий чат (если такой формат) ☐ Назначить аккаунт-менеджера (если отличается от менеджера продаж)

Зафиксировать: ☐ Дата начала работ ☐ Контактное лицо со стороны клиента ☐ Первая контрольная точка: дата следующей проверки прогресса ```

Дедлайн: +1 рабочий день от даты оплаты Ответственный: менеджер / аккаунт-менеджер

---

Шаблон 9. Реанимация зависшей сделки

Когда ставить: автоматически если сделка не меняла стадию 14 дней. Настраивается роботом «по времени».

Название задачи: Реанимация: [Компания клиента] / [X] дней без движения

Описание задачи: ``` Сделка не изменила стадию [X] дней. Нужно решение сегодня.

Первый шаг: ☐ Прочитать всю историю сделки: что говорил клиент в последний раз ☐ Определить: пауза по инициативе клиента или менеджер не звонил

Действие: ☐ Позвонить (не писать первым) ☐ Если не берёт: написать в WhatsApp «[Имя], добрый день. Мы работали по [теме]. Актуально ли ещё рассмотреть?» ☐ Три попытки без ответа: поставить задачу руководителю

Решение по итогу: ☐ Сделка живая: двинуть на следующую стадию ☐ Клиент не готов сейчас: договориться и поставить задачу через 30-90 дней ☐ Клиент отказался: перевести в «Проиграно» с причиной ```

Дедлайн: +24 часа от постановки задачи Ответственный: менеджер, при просрочке: РОП

---

Шаблон 10. Кросс-продажа через 30 дней

Когда ставить: автоматически через 30 дней после перевода сделки в «Выиграно».

Название задачи: Кросс-продажа: [Компания клиента] (+30 дней)

Описание задачи: ``` 30 дней с начала работы. Цель: проверить удовлетворённость и открыть разговор о расширении.

Подготовка: ☐ Прочитать что делали за 30 дней (задачи, коммуникации, обратная связь) ☐ Подготовить 1-2 предложения по дополнительным услугам для этого клиента

Звонок: ☐ Спросить: «Как оцениваете первые 30 дней по шкале 1-10?» ☐ Если 7 и выше: «Кстати, у нас есть [услуга] которая решает [проблему]...» ☐ Если 6 и ниже: выяснить что не устраивает, устранить. Кросс-продажа откладывается

Итог: ☐ Оценка зафиксирована в карточке клиента ☐ Следующий шаг по кросс-продаже (или причина откладывания) ```

Дедлайн: +30 дней от даты первой оплаты Ответственный: аккаунт-менеджер / менеджер по сделке

---

Как настроить шаблоны в Битрикс24

Два способа в зависимости от того как ставятся задачи в вашей команде.

Способ 1: сохранить вручную как шаблон задачи.

Битрикс24 / Задачи / «Создать задачу» / заполнить название и описание / нажать «Ещё» / «Сохранить как шаблон». После этого шаблон доступен из любой карточки через «Создать из шаблона». Подходит если задачи ставятся менеджерами вручную.

Способ 2: роботы CRM создают задачи автоматически.

CRM / Воронка продаж / шестерёнка рядом с нужной стадией / Роботы / «Добавить робота» / «Поставить задачу». В настройках указываете: название задачи, описание с чек-листом, дедлайн (+N часов/дней), ответственный.

Этот способ создаёт задачу без участия менеджера: как только сделка переходит на нужную стадию, задача появляется автоматически с готовым чек-листом.

Для автоматической постановки лучше всего подходят Шаблоны 1, 4, 7, 9 и 10: они привязаны к конкретным стадиям или временным интервалам. Шаблоны 2, 3, 5, 6 и 8 работают лучше когда менеджер создаёт их сам с нужными деталями.

Время настройки 10 шаблонов через роботов: 2-3 часа без программиста.

---

Что ещё стандартизировать после задач

Задачи со стандартными чек-листами решают проблему фиксации информации. Следующий шаг: стандартизировать что происходит между задачами.

Для этого нужны скрипты разговора (что именно говорить на каждом из 10 этапов), шаблоны писем (что отправлять после каждого контакта) и регламент работы с возражениями.

Если этих материалов ещё нет: посмотрите шаблоны писем клиентам после сделки и шаблоны задач из смежных статей на этом же сайте.

Для проверки насколько ваш Битрикс24 готов к стандартизации: скачайте аудит-чеклист. 50 параметров системы которые показывают где данные теряются и почему шаблоны не работают без настройки базы.

---

Скачайте шаблоны в .xlsx для импорта в Битрикс24

Все 10 шаблонов из этой статьи собраны в таблицу: название задачи, описание с чек-листом, дедлайн, ответственный. Таблица готова к копированию в Битрикс24 или к настройке через роботов.

Чтобы получить файл: оставьте email в форме ниже. Таблица придёт на почту в течение 5 минут.

[ФОРМА ЗАХВАТА: имя + email / CTA: «Получить 10 шаблонов задач»]

---

Полезные материалы

• Шаблоны задач в Битрикс24: базовый список : с чего начинают большинство команд
• Шаблоны писем клиентам : что писать после звонка, после КП, после сделки
• Чек-лист РОПа: 30 вопросов на планёрке : как контролировать исполнение задач
• Аудит-чеклист Битрикс24: 50 параметров : проверьте систему перед тем как внедрять шаблоны