Интерфейс Битрикс24: гайд для тех кто открыл первый раз

Первое впечатление от Б24 у новых пользователей одинаковое: «много всего». Левое меню с 20 пунктами, лента активности, уведомления, задачи, CRM, диск, чат - всё сразу. Непонятно где «главное», где второстепенное, и как вообще начать работать.

Эта статья - для тех кто только что получил доступ к порталу. Разберём структуру интерфейса, покажем где что находится, и дадим три базовых сценария: найти сделку, создать задачу, настроить уведомления. После этого Б24 перестанет казаться хаосом.

Структура интерфейса Битрикс24

Весь интерфейс Б24 строится вокруг трёх зон. Понять их - значит сориентироваться в системе.

Зона 1. Левое меню (навигация)

Это главный «рубильник» - отсюда вы переходите в любой раздел системы.

Основные пункты которые используются чаще всего:

Пункт	Что здесь
Лента	Новостная лента компании + ваши уведомления
Задачи	Все задачи: мои, на мне, я наблюдаю
CRM	Лиды, Сделки, Контакты, Компании - вся клиентская база
Чат	Мессенджер внутри Б24 - переписка с коллегами
Календарь	Встречи, напоминания, расписание
Диск	Файлы, документы
Задачи и проекты	Проектное управление (отличается от простых задач)

Совет: левое меню можно сворачивать (стрелка слева) - интерфейс становится шире. Удобно на небольших экранах.

Зона 2. Верхняя панель

Слева направо:

• Логотип/название портала - клик возвращает на главную
• Строка поиска - ищет по всему порталу: задачи, сделки, контакты, файлы, чаты
• Быстрое создание (плюс +) - создать задачу, сделку, событие, сообщение одним кликом
• Колокольчик (уведомления) - все события по вашим задачам, сделкам, упоминаниям
• Аватар - ваш профиль, настройки, выход из системы

Строка поиска - самый быстрый способ найти что угодно. Набираете имя клиента или название задачи - получаете результаты со всего портала за 1 - 2 секунды. Не нужно «ходить» по меню.

Зона 3. Рабочая область (центр экрана)

Всё что открываете - отображается в центре. Меню слева + верхняя панель остаются на месте при переходе между разделами.

CRM: как ориентироваться

CRM - главный раздел для менеджеров и руководителей продаж. Разберём структуру.

Что такое Лид, Сделка, Контакт, Компания

Лид - входящее обращение, потенциальный клиент которого ещё не квалифицировали. Пришла заявка с сайта - это лид. После разговора с клиентом лид конвертируется в Сделку + Контакт.

Сделка - основная единица продаж. Здесь вся история работы с клиентом по конкретному запросу: звонки, переписка, документы, задачи, стадия воронки.

Контакт - конкретный человек (физлицо или контактное лицо компании).

Компания - организация. К компании можно привязать несколько контактов.

Два вида отображения сделок

Канбан (Канбан-вид): визуальная доска, сделки - карточки на стадиях. Удобно видеть где что застряло.

Список: таблица со всеми сделками. Удобно для фильтрации, поиска, массовых действий.

Переключение - кнопки в правом верхнем углу раздела.

Задачи: как работать

Типы задач которые вы увидите

В разделе «Задачи» есть несколько фильтров:

• Мои задачи - вы постановщик
• На мне - вы исполнитель (самые важные - здесь)
• Я наблюдаю - задачи других, за которыми вы следите
• Я помогаю - вы соисполнитель

По умолчанию открываются задачи «На мне» - то что вы должны сделать.

Как создать задачу

Способ 1 - быстрый: нажмите «+» в верхней панели - «Задача». Заполните название, срок, исполнителя.

Способ 2 - из любого места: в большинстве разделов есть кнопка «Создать задачу» или «Добавить». Задача автоматически привяжется к объекту (сделке, проекту).

Обязательные поля при создании:

• Название (что нужно сделать)
• Исполнитель (кто делает)
• Срок (к когда)

Остальное (описание, чеклист, файлы) - по ситуации.

Чат и коммуникации

Внутренний чат

Чат в Б24 - замена корпоративному мессенджеру (Slack, Teams). Личные сообщения, групповые чаты, каналы для отделов.

Как найти коллегу: нажмите иконку чата - «Начать чат» - введите имя сотрудника.

Важно: сообщения в чате Б24 можно преобразовать в задачу прямо из переписки - наведите на сообщение - три точки - «Создать задачу». Удобно если договорились о чём-то в переписке.

Упоминания (@)

В любом тексте (задача, комментарий, чат) напишите @имя - человек получит уведомление. Аналог упоминаний в Telegram. Если хотите привлечь внимание кого-то к конкретному месту - используйте @.

Уведомления: как настроить чтобы не захлебнуться

По умолчанию Б24 присылает уведомления обо всём. Для новых пользователей это обычно шок - колокольчик горит постоянно.

Как настроить уведомления

Шаг 1. Кликните на аватар в правом верхнем углу - «Настройки»

Шаг 2. Раздел «Уведомления»

Шаг 3. Выберите что хотите получать. Рекомендуемые настройки для начала:

Что	Оставить
Задачи: назначена мне	✅ Да
Задачи: срок истекает	✅ Да
Сделки: изменение ответственного	✅ Да
Лента: лайки на мои записи	❌ Выключить
Диск: новые файлы в папке	❌ Выключить (если не нужно)
Задачи: комментарии к задачам где я наблюдатель	❌ Выключить для начала

Мобильные уведомления настраиваются отдельно - там тоже есть переключатели. Если установлено мобильное приложение Б24, лучше оставить только критичные.

Профиль и личные настройки

Как настроить профиль

Аватар - «Мой профиль»:

• Фото - коллеги видят кто пишет в чате
• Должность - видна другим
• Телефон рабочий - для карточки контакта
• Часовой пояс - критично если команда распределённая

Переключение между порталами

Если вы работаете в нескольких компаниях или тестируете несколько порталов - клик на название портала в верхнем левом углу - «Добавить портал» / «Переключиться». Каждый портал - отдельная вкладка.

3 базовых сценария: пошагово

Сценарий 1. Найти сделку конкретного клиента

1. Нажмите строку поиска (верхняя панель) или Ctrl+K
2. Введите имя клиента или компании
3. В результатах выберите «Сделки» - появятся все сделки где упоминается это имя
4. Кликните на нужную сделку

Альтернатива: CRM - Сделки - кнопка «Фильтр» - укажите компанию или ответственного.

Сценарий 2. Создать задачу на себя или коллегу

1. Нажмите «+» в верхней панели - «Задача»
2. Заполните название («Позвонить клиенту Иванову»)
3. В поле «Исполнитель» - выберите себя или нужного коллегу
4. Установите дедлайн
5. «Сохранить»

Задача появится в разделе «Задачи» у исполнителя.

Быстрее: если работаете в карточке сделки, там же есть кнопка «Добавить задачу» - задача автоматически привязывается к этой сделке.

Сценарий 3. Настроить уведомления чтобы не пропустить важное

1. Аватар (правый верхний угол) - «Настройки»
2. Раздел «Уведомления»
3. Оставьте включёнными: задачи назначены мне, задачи с истекающим сроком, упоминания меня (@)
4. Выключите: активность в ленте, лайки, комментарии в чужих задачах

Сохранить. Теперь уведомления - только о том что требует вашего действия.

Что стоит изучить следующим

После того как разобрались с базовой навигацией:

Для менеджера:

• Как работать с карточкой сделки - звонки, задачи, файлы в одном месте
• Как использовать шаблоны писем - не писать каждый раз заново
• Как создавать и закрывать задачи из карточки

Для руководителя:

• Как настроить фильтры в отчётах CRM
• Как видеть активность менеджеров за день/неделю
• Как настроить плановые показатели

Для администратора:

• Настройки пользователей и прав доступа
• Кастомные поля в карточках
• Подключение интеграций

FAQ

Следующий шаг для директора

Если вы открыли Б24 первый раз чтобы понять в каком состоянии система после внедрения - следующий логичный шаг: аудит портала. Он покажет как всё настроено и что нужно исправить прежде чем команда начнёт активно работать.

Запустить бесплатный аудит -

Если нужна помощь с настройкой или обучением команды - обсудим.

Связанные материалы

• Аудит Битрикс24 по 50+ параметрам - проверить правильно ли настроен ваш портал
• 10 ошибок при внедрении Б24 - типичные проблемы с которыми сталкиваются новые пользователи
• Кастомные поля в Б24 - следующий уровень после базовой навигации
• Шаблоны задач в Б24 - автоматизация рутины