Статусы лидов в Битрикс24: как настроить под свой процесс продаж

Статус лида в Б24 - это точка в воронке квалификации: на каком этапе обработки находится потенциальный клиент. Правильно настроенные статусы позволяют видеть где сейчас «сидит» каждый лид, какой шаг следующий и почему часть лидов отваливается.

Но в большинстве компаний статусы настроены неправильно - либо их слишком мало («новый / в работе / закрыт»), либо слишком много (15 штук которые никто не понимает). В этой статье разберём стандартные статусы Б24, как добавить свои, лучшие практики и как автоматизировать переходы через роботы.

Что такое лид в Б24 и зачем ему статус

Лид в Б24 - это потенциальный клиент о котором у вас ещё мало информации. Он оставил заявку на сайте, позвонил, написал в чат - но непонятно: реальный ли это покупатель, соответствует ли вашим критериям, стоит ли тратить на него время менеджера.

Статус лида описывает путь квалификации: от первого контакта до решения «конвертировать в сделку» или «закрыть как некачественный».

Без статусов все лиды выглядят одинаково - куча заявок без приоритетов и следующих шагов.

Стандартные статусы лидов в Б24

Б24 создаёт несколько статусов по умолчанию:

Последние два - финальные. «Конвертирован» и «Некачественный» - это точки выхода из лидов: либо дальше в воронку продаж, либо в архив.

Как добавить и изменить статусы лидов

Путь: CRM - Настройки - Статусы и воронки - Лиды - раздел «Статусы лидов».

Здесь можно:

• Переименовать существующие статусы
• Добавить новые (кнопка «Добавить статус»)
• Изменить порядок (drag & drop)
• Назначить цвет статусу
• Удалить лишние (нельзя удалить системные - «Новый», «Конвертирован», «Некачественный»)

Как добавить статус:

1. Нажмите «Добавить статус»
2. Введите название
3. Выберите цвет
4. Сохраните

Новый статус появится в списке и будет доступен при работе с лидами.

Лучшие практики: сколько статусов и как их называть

Оптимальное количество: 5 - 7 статусов

Меньше 4 - нет детализации, непонятно что происходит с лидом. Больше 8 - 10 - менеджеры путаются, статусы не обновляются.

Золотая середина для большинства компаний: 5 - 7 рабочих статусов + 2 финальных («Качественный» - конвертация, «Некачественный» - закрытие).

Правило именования: действие или состояние

Хорошие названия описывают что сейчас происходит с лидом:

• «Первый контакт не состоялся» - понятно
• «Ждём брифа от клиента» - понятно
• «Этап 2» - непонятно

Называйте статус так чтобы любой менеджер без объяснений понял что делать дальше.

Примеры наборов статусов для разных бизнесов

Для B2B продаж (длинный цикл):

1. Новый
2. Первичный контакт установлен
3. Потребность выяснена
4. КП подготавливается
5. КП отправлено
6. Качественный ( - конвертация в сделку)
7. Некачественный

Для входящих заявок (короткий цикл, услуги):

1. Новый
2. Перезвонили / взяли в работу
3. Ждём уточнения от клиента
4. Квалифицирован - берём
5. Некачественный (спам/нецелевой)

Для интернет-магазина (розница, B2C):

1. Новый
2. Связались с клиентом
3. Уточняем детали заказа
4. Переводим в заказ
5. Некачественный

Конвертация лида в сделку по статусу

Статус «Качественный» - это сигнал к конвертации. В Б24 конвертация лида означает:

• Создание сделки (с переносом данных из лида)
• Создание контакта
• Создание компании (для B2B)

Всё это происходит одним нажатием кнопки «Конвертировать» в карточке лида.

Что переносится при конвертации:

• Название и сумма
• Контактные данные (телефон, email)
• Источник (с какой рекламы / канала пришёл лид)
• Кастомные поля (если настроена передача)
• Ответственный менеджер

Важно: конвертация не обязательно привязана к статусу «Качественный» - менеджер может конвертировать лид с любого статуса. Статус «Качественный» - это просто сигнал «лид готов к конвертации», не техническое ограничение.

Автоматизация: роботы по статусам лидов

Роботы на лидах работают по тому же принципу что и на сделках - настраиваются на конкретный статус.

Примеры полезных роботов:

При статусе «Новый» - уведомление менеджеру: `` Действие: Уведомление Получатель: Ответственный менеджер Текст: Новый лид #{Название лида} - свяжись в течение 15 минут ``

При статусе «Новый» - задержка 30 минут - эскалация: `` Если лид остался «Новым» 30 минут - задача руководителю: «Лид {Название} не взят в работу» ``

При статусе «КП отправлено» - задача через 3 дня: `` Задача менеджеру: «Позвонить по КП - {Название лида}» Дедлайн: +3 дня ``

При статусе «Некачественный» - письмо клиенту: `` Письмо: «Добрый день! К сожалению, ваш запрос не соответствует нашим возможностям. [Краткое объяснение]. Если ситуация изменится - будем рады помочь.» ``

Частые ошибки при настройке статусов лидов

Ошибка 1: «В работе» как единственный промежуточный статус Статус «В работе» ничего не говорит о том что именно происходит. Добавьте конкретики: «Первый звонок не дозвонились», «Ждём ответа на КП», «Клиент думает».

Ошибка 2: Менеджеры не обновляют статус Если статус не обновляется - значит либо их слишком много (сложно запомнить), либо нет привычки/требования обновлять. Решение: сделать обновление статуса частью скрипта работы + добавить отчёт «Лиды без обновления статуса более X дней».

Ошибка 3: Статус «Некачественный» - одна куча для всего «Некачественный» - это несколько разных причин отказа. Добавьте подтипы через кастомное поле «Причина отказа»: спам, нет бюджета, не наша ЦА, конкурент выбрал. Это даст аналитику по причинам потерь.

Ошибка 4: Статусы не соответствуют реальному процессу Часто статусы берут «как есть» из другой CRM или придумывают теоретически. Делайте статусы из реальной работы: пройдите с менеджером по 5 лидам и опишите что реально происходит на каждом шаге.

FAQ

Итого

Статусы лидов в Б24 - это карта пути квалификации. Правильно настроенные статусы дают:

• Прозрачность: руководитель видит где каждый лид
• Приоритеты: новые лиды не теряются в куче «в работе»
• Аналитику: на каком статусе теряется больше всего лидов
• Автоматизацию: роботы реагируют на конкретный статус

Оптимум: 5 - 7 статусов с понятными названиями + автоматизация на «Новый» и «Некачественный».

Хотите настроить правильную квалификацию лидов под ваш бизнес - начните с бесплатного аудита.

Записаться на бесплатный аудит -