ИНТЕГРАЦИЯ БИТРИКС24
С ПОПУЛЯРНЫМИ СЕРВИСАМИ
✓ Формируйте воронку продаж по источникам трафика.
✓ Узнайте какой источник вам приносит больше продаж.
Задачи в Битрикс24. Роли в Задачах
Задачи в Битрикс24 – многофункциональный инструмент, позволяющий видеть всю картину деятельности сотрудников, оценивать и контролировать эффективность работы компании в целом. Составляйте планы, заносите задачи в систему и фиксируйте время выполнения.
Обратите внимание!
Если Вы видите красный индикатор над элементами CRM Битрикс24 - это счетчик, уведомляющий о незавершенном деле (просроченной задаче). Следует перейти в сущность и закрыть его.
Статусы задач
Под статусами задач понимаются этапы, на которых находится исполнитель при работе с заданием. Они расположены в верхней центральной части раздела Задачи и Проекты.
-Делаю – раздел, в котором отображается количество активных поручений для исполнителя.
-Помогаю – здесь вы увидите те задачи, в которых назначены как соисполнитель.
-Поручил – вкладка для задач, где вы являетесь постановщиком.
-Наблюдаю – задачи, где вы выбраны наблюдателем.
Роли в задачах
При постановке задачи Вам требуется назначить роли: Постановщик (сотрудник, который создал задачу), ответственный (сотрудник, который назначен исполнителем задачи), соисполнители (также участвует в процессе выполнения задачи), наблюдатели (могут просматривать элемент и участвовать в обсуждении).
Важно!
Постановщиком задачи или ответственным за нее может быть назначен только один сотрудник. Соисполнителей и наблюдателей может быть несколько.
Постановка Задачи в Битрикс24
Существует несколько вариантов постановки задачи (в карусели представлены основные способы).
- В левой части интерфейса. Наведите на раздел Задачи и Проекты и нажмите на «+».
- В центральной части меню наведя на элемент Задачи появится «+».
Нажав на зеленую кнопку Добавить задачу в центральной части раздела Задачи и Проекты.
Через отображение Сроки вы можете создать быструю задачу и передвинуть ее на соответствующую дату выполнения.
Также можно создать задачу на основе сообщения в чате.
При постановке задачи важно указать основные моменты: название, описание, крайние сроки, ответственных, а также дополнительные настройки.
Если вы уже создавали аналогичные задачи, можете воспользоваться шаблоном. В правой верхней части интерфейса расположены Шаблоны задач.
Работа с задачей
В задаче можно добавить описание, в котором может содержаться информация, необходимая для решения задачи.
Чтобы зафиксировать время работы над задачей, нажмите на кнопку Начать выполнение. В данном случае в комментариях задачи зафиксируется время начала работы с ней.
Справа находится панель меню, в которой фиксируется основная информация о настройках задачи. Здесь же можно настроить уведомление участникам задачи.
Если нужно внести коррективы в задачу, откройте панель редактирования задачи.
Вы можете корректировать роли сотрудников, крайние сроки, название проекта, а также иные другие дополнительные настройки.
Режим отображения задач
Отображение раздела Задачи и Проекты можно задать в различных вариациях.
По умолчанию перед вами отобразится Список. Для переключения между режимами отображения задач в центральной панели выберите необходимый вариант.
Через Список вы получаете полную детализацию по каждой задаче.
Сроки. Здесь задачи сортируются по дате крайнего срока. Преимуществом Сроков является автоматическое планирование крайнего срока в зависимости от стадии, куда вы перенесли задачу.
Мой план – ваш личный вариант канбан-доски. Задачи здесь распределяются по этапам работы, которые вы сами для себя выбираете.
Работа с моим планом отличается лишь тем, что здесь вы подстраиваете стадии под себя и распределяете задачи по своему усмотрению.
Если Вас интересуют другие вопросы, касающиеся внедрения CRM системы Битрикс24, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие Вас вопросы.
Переходите на наш Youtube канал, где мы простым языком рассказываем об инструментах Битрикс24, презентуем наши кейсы и решения, а также проводим полезные вебинары в прямом эфире. Подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления о новых видео.
Предлагаем Вам ознакомиться с другими статьями по инструментам Битрикс24, в которых Вы можете открыть для себя новые возможности по работе с порталом: