ИНТЕГРАЦИЯ БИТРИКС24
С ПОПУЛЯРНЫМИ СЕРВИСАМИ
✓ Формируйте воронку продаж по источникам трафика.
✓ Узнайте какой источник вам приносит больше продаж.
"Утренний ритуал" менеджера: начало рабочего дня в Битрикс24
Для того, чтобы ежедневно успевать выполнять всю работу, необходимо выработать привычку у менеджера проводить «утренний ритуал», иначе говоря, регулярно планировать начало рабочего дня в Битрикс24, выполняя несколько простых действий.
Начало рабочего дня в Битрикс24: отработка счетчиков и планирование дня
2. Проверяем текущие и запланированные события в календаре, оцениваем общую нагрузку: какие события запланированы, на что следует обратить внимание.
Планирование дел по клиентам
Следующий этап — планирование и контроль выполнения дел по CRM. Переходим в раздел CRM -> Лиды (Сделки, Контакты, Компании) и настраиваем фильтр как показано на рисунке. По очереди проверяем параметры «нет дел», «просрочены» и «на сегодня».
Если дел по сущности не запланировано, необходимо назначить звонок, встречу или другое мероприятие. Перейдя в сущность Лида (Сделки) запланируйте действие по клиенту (пример — встреча). Аналогичным образом можно запланировать звонок или ожидание.
Разбор задач на день
Третий раздел, на который необходимо обратить внимание — Задачи и проекты. Оцените задачи, которые у Вас запланированы на текущий день. Также просмотрите просроченные задачи, отложенные и задачи без срока выполнения. Составьте план работ на текущий день. В конце дня не забудьте закрыть выполненные задачи.
После того, как все оповещения просмотрены, просроченные задачи выполнены или перенесены, а новые дела запланированы — «утренний ритуал» можно считать завершенным!
А для закрепления материала рекомендуем Вам посмотреть видео Начало и окончание рабочего дня в Битрикс24. Сохраните видео в заметках и используйте его как подручный материал, если необходимо освежить память. Также на нашем Youtube канале Вы можете найти множество других познавательных видео по работе с порталом Битрикс24. Мы стремимся к тому, чтобы каждый пользователь Битрикс24 знал как можно больше инструментов.
На этом все! Надеемся, что наша статья для вас была полезной. Если Вас интересуют вопросы, касающиеся внедрения CRM системы Битрикс24, свяжитесь с нами любым для Вас способом, наши специалисты с радостью ответят на все интересующие вопросы.