ИНТЕГРАЦИЯ БИТРИКС24
С ПОПУЛЯРНЫМИ СЕРВИСАМИ
✓ Формируйте воронку продаж по источникам трафика.
✓ Узнайте какой источник вам приносит больше продаж.
Шаблоны задач в Битрикс24
Создание каждой отдельной задачи отнимает определенное время сотрудника. При этом настройки многих задач повторяются из раза в раз. Для компаний, активно использующих работу с Задачами и проектами в Битрикс24 предусмотрена возможность создания шаблонов задач, позволяющая экономить время на рутинных и повторяющихся действиях. В этой статье мы рассмотрим тонкости создания и настройки шаблонов для постановки типовых задач, а также покажем как можно настроить автоматический повтор задачи.
Создаем шаблоны задач в Битрикс24

Обратите внимание!
редактирование и удаление шаблона доступно только его создателю. Редактирование и удаление повторяемых задач доступно создателю шаблона и администраторам портала.

Шаблоны задач в Битрикс24: настройка параметров




В разделе Задачи и проекты можно создавать шаблоны задач, требующих регулярности выполнения. К таким задачам могут относиться написания отчетов, выгрузка статистики по рекламному каналу, размещение публикации в социальной сети и др. Автоматическая задача может ставиться с любой, выбранной Вами, периодичностью.
5) Заданный шаблон можно сделать одной из подзадач определенного проекта. Это удобно в том случае, если генеральная задача имеет стратегический вид и состоит из тактических действий, которые выполняет тот или иной сотрудник. Перейдите в настройку соответствующего параметра и выберите базовую задачу (рисунок 3 в карусели)
6) В Битрикс24 есть возможность настройки двух уровней прав доступа к шаблону (1. Полный доступ к шаблону задачи — сотрудник сможет редактировать шаблон и создавать задачи по нему 2. Чтение шаблона задачи — сотрудник сможет только создавать задачи и просматривать шаблон — вносить изменения будет запрещено).
7) Вы можете запланировать срок постановки задачи, указав периодичность ее повторения (для этого выберите пункт Создать задачу регулярной и укажите регулярность ее появления для ответственного сотрудника) (рисунок 4 в карусели).
Важно!
Администратор портала может создавать шаблоны для новых сотрудников. Задачи по данному шаблону появятся у нового сотрудника, как только он пройдет регистрацию на портале Битрикс24. Для настройки такого шаблона необходимо вызвать опцию "Еще" и поставить галочку напротив функции "Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника".
Еще два способа создание шаблонов задач в Битрикс24

Вызов шаблона задачи из разделов Задачи и проекты и CRM
Задача по шаблону может быть
- поставлена автоматически (в случае настройки регулярности повторения задачи)
- вызвана вручную из интерфейса раздела Задачи и проекты или интерфейса добавляемой задачи
- вызвана из интерфейса планирования дела в одной из сущностей раздела CRM.
Если у Вас остались вопросы по теме статьи «Шаблоны задач в Битрикс24» или нужна консультация по внедрению Битрикс24, мы будем рады Вам помочь. Напишите нам в чате или свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. Наши специалисты в режиме реального времени ответят на все интересующие Вас вопросы.