ИНТЕГРАЦИЯ БИТРИКС24
С ПОПУЛЯРНЫМИ СЕРВИСАМИ
✓ Формируйте воронку продаж по источникам трафика.
✓ Узнайте какой источник вам приносит больше продаж.
Вебинар: Бизнес-процессы в Битрикс24
Различные мероприятия и работы в компании часто связаны между собой и формируют непрерывные рабочие процессы. При этом многие процессы повторяемы, цикличны и могут занимать львиную долю рабочего времени сотрудника. Бизнес-процессы в Битрикс24 — это один из инструментов по автоматизации, возможность ускорить процессы своей компании. В этой статье мы расскажем подробнее об этой теме и поделимся с Вами записью вебинара, прошедшего на нашем Ютуб-канале в пятницу, 13го августа.
Бизнес-процессы в Битрикс24: два уровня сложности
Автоматизацию в Битрикс24 можно условно поделить на два уровня сложности:
- роботы — простой уровень автоматизации, который позволяет выполнить определенные команды при определенных условиях на необходимых стадиях сделки
- бизнес-процессы (БП) — это объединение роботов и команд, позволяющее делать более сложные сравнения и схемы.
Что такое бизнес-процесс и откуда его можно запустить?
Бизнес-процессы в Битрикс24 — это некий алгоритм команд, который позволяет нам сделать какую-либо автоматизацию (запросить информацию или ресурсы, перенести данные из одной сущности в другую, согласовать определенные действия).
БП на портале Битрикс24 можно запустить:
- из диска — позволяет реагировать на добавление документа на диск компании или группы
- из раздела Новости (процессы в Живой ленте) — как правило здесь запускаются процессы по сотрудникам, не связанные с клиентами, например: запрос на отпуск, прием нового сотрудника и т.д.
- в списках — процессы, ориентированные на сбор списочных данных (пример такого процесса рассмотрен в нашем кейсе «Аудит телефонных переговоров«)
- в CRM — процессы по клиентам, позволяющие добавлять, изменять или удалять данные в лидах, сделках, контактах, компаниях в зависимости от определенных условий
Принципы запуска:
- ручной запуск — физическое нажатие кнопки процесса, которое приводит к последовательному выполнению автоматических действий. Используется тогда, когда невозможно определить точку отсчета запуска процесса или условие, по которому процесс должен начать работу.
- автоматический запуск через изменение или создание документа (под документом может подразумеваться также сущность CRM), например, процессы, запускаемые на основание создания или изменения сделки
Бизнес-процессы в ленте: для чего они используются и какие решение можно сделать на их основе
- аудит сотрудников — заполнение некой анкеты, позволяющей оценить работу сотрудников с клиентами. На основании анкеты БП проводит математические вычисления среднего балла по анкете и выносит общую оценку: в случае отрицательного результата сотрудника можно оперативно ознакомить с ним, добавив автоматическую задачу.
- мониторинг конкурентов — аналогичный аудиту процесс, позволяющий проводить анализ и получать сводный результат в табличном варианте, а также ставить автоматические задачи на основание результата мониторинга.
- обучение — процесс, позволяющий адаптировать нового сотрудника в компании. Завязан на какие-либо информационные материалы, предназначенные для обучения и быстрого ввода в должность (подробнее здесь). Внутри БП может быть встроена автоматическая проверка знаний или согласование продолжения обучения руководителем или куратором.
- прием и увольнение сотрудника, запрос на отпуск, командировку — используется чаще в больших компаниях, когда для успешной работы нового сотрудника требуется настроить, подключить и передать большое количество информации и ресурсов.
- согласование акций (согласование публикаций) — процесс, позволяющий запросить согласование макета, акции, публикации с вышестоящим начальством или регламентировать контент в социальных сетях.
- согласование регламента (согласование премии) — БП по аналогии с предыдущим, где можно выбрать уровни согласования (один или несколько) и определить иерархию согласования внутри компании.
- и др.
Бизнес-процесс в CRM: примеры использования
Бизнес-процесс в CRM имеет привязку к клиенту (лиду, сделке, контакту, компании) и может быть запущен вручную или автоматически. Примеры БП в CRM:
- запрос стадий — выстраивание каскада задач в сделке, как правило касается производственных правил.
- согласование скидки (статуса клиента) — ручной процесс, позволяющий автоматически пересчитать сумму сделки, если процесс согласован руководителем
- и др.
В данной статье мы лишь кратко описали возможности бизнес-процессов в Битрикс24. Более подробно Вы можете ознакомиться с темой, посмотрев запись нашего вебинара.
Если у Вас остались вопросы по теме вебинара или по другим инструментам Битрикс24, Вы можете задать их через наш онлайн-чат (кнопка на него находится в правом нижнем углу).
С кейсами и решениями, разработанными нашими специалистами, Вы можете ознакомиться в разделе Магазин кейсов для Битрикс24.
Также мы рекомендуем Вам подписаться на наш YouTube-канал, чтобы всегда быть в курсе новых решений и разработок.